Акции АЛРОСы восстанавливаются от многолетнего минимума, бизнес ждет диверсификации активов

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более уверенный плюс, ожидая геополитических и экономических сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,45%, до 2874,95 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1096,80 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся почти на 1%, находясь у 11,16 руб, недалеко от достигнутого ранее на неделе максимума с июня прошлого года 11,10 руб. Доллар и евро на Форекс снижались примерно на 1% и пребывали около 82,12 руб и 93,30 руб соответственно.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ находились бумаги Русснефти (+5,72%), котировки АЛРОСы (+4,41%), акции Самолета (+3,22%), бумаги Роснефти (+3,17%), котировки СПБ Биржи (+3,14%).

Совет директоров АЛРОСы ранее на неделе рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Глава АЛРОСы при этом впоследствии сделал ряд заявлений, в частности, о намерении компании в этом году прирастить запасы алмазов более чем на 50 миллионов карат, а также возможной золотодобыче на Чукотке совместно с Росатом Недра. Ранее в компании подчеркивали необходимость золоторудных проектов для диверсификации. Очевидно, указанные новости в четверг поддерживали акции АЛРОСы. В начале апреля гендиректор АЛРОСы также подчеркнул, что видит первые признаки восстановления на алмазно-бриллиантовом рынке.

С технической точки зрения акции АЛРОСы в феврале продолжили повышение и достигли 65,48 руб – максимума с июля 2024 года, практически реализовав нашу фундаментальную цель 66,30 руб с текущей рекомендацией «Держать». Весной котировки перешли к снижению, следуя в том числе за динамикой российского фондового рынка. В апреле АЛРОСа достигла минимума с ноября 2014 года 44,73 руб, от которого теперь пытается пойти выше при некотором улучшении сигналов дневного графика и сохранении умеренно негативных сигналов недельного. Стабилизация выше сопротивления 51,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) увеличит вероятность восходящего движения как минимум в район 59,30 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и может наблюдаться в том числе в случае развития роста всего российского рынка. Стабилизация выше 59,30 руб, а также годового максимума 65,48 руб может открыть дорогу для формирования нового среднесрочного бычьего тренда.

В наибольшем минусе к середине дня пребывали акции Акрона (-0,67%), бумаги Полюса (-0,66%), котировки НМТП (-0,26%), акции М. Видео (-0,14%).

Акции Полюса корректировались вместе со сдержанной фиксацией прибыли по ценам на золото, которые в четверг обновили очередной исторический максимум, поднявшись до 3371,9 долл/унц. Ранее на неделе акционеры Полюса при этом одобрили итоговые дивиденды за 2024 год в размере 73 руб на бумагу с закрытием реестра 25 апреля и текущей доходностью 3,8%.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который отступил от пиков дня и остается ниже психологически важного значения 5000 пунктов. ЕЦБ на очередном заседании в четверг при этом ожидаемо снизил процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, на данный момент отдавая предпочтение поддержке экономического роста в условиях складывающейся неопределенности.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, стабилизируясь выше сопротивлений 65,90 долл и 62 долл соответственно на фоне рисков сокращения импорта нефти из Ирана после недавнего ужесточения американских санкций и, в частности, её поставок в Китай.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ отступил от максимумов дня, но все еще прибавлял около 0,7%. Не исключено, что в четверг перед длинными пасхальными выходными рынок попытается отвоевать как минимум часть утерянных накануне позиций, но торговая неопределенность скорее будет провоцировать осторожность.  

События дня:

• пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания (15.45 мск)
• число разрешений на строительство и число начатых строительств домов США в марте (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
• квартальные результаты UnitedHealth, DR Horton, State Street, KeyCorp
• акционеры Новатэка обсудят дивиденды за 2024 год
• совет директоров ТМК обсудит дивиденды за 2024 год
• финансовые результаты АФК "Системы" за 2024 г по МСФО

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках днем наблюдалась смешанная динамика. С пятницы основные рынки уходят на пасхальные выходные, при этом биржи Европы возобновят работу лишь в следующий вторник, что обеспечивает более осторожную позицию участников в условиях торговой неопределенности. Индексы Мосбиржи и РТС после неуверенности в начале сессии к её середине в том числе на фоне повышения цен на нефть вышли в более уверенный плюс, а долларовый индикатор находился вплотную к психологически важному уровню 1100 пунктов на фоне слабости американской валюты в том числе по отношению к рублю. Рынки остаются в режиме ожидания.