Акции банка «Санкт-Петербург» могут нацелиться на 500 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, ожидая геополитических новостей со встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск снизился на 0,35%, до 3189,77 пункта. Индекс РТС упал на 0,34%, до 1136,88 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 0,9%, находясь на 11,76 руб и все ближе подходя к февральскому пику 11,62 руб. Доллар и евро на Форекс при этом теряли порядка 1,5-2% и пребывали около 85,70 руб и 93,40 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Мосбиржи (+1,02%), котировки НоваБев Групп (+1,02%), акции банка «Санкт-Петербург» (+0,82%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+0,80% и +0,42%), бумаги Озона (+0,72%). 

Акции Мосбиржи во вторник восстанавливались после периода коррекционного падения, в рамках которого достигли минимума с первой половины февраля.

Бумаги банка «Санкт-Петербург» чувствуют себя сильно, очевидно ожидая объявления об итоговых дивидендах за 2024 год. Ранее банк сообщил о росте чистой прибыли за 2024 год по МСФО на 7,3% г/г, до рекордных 50,8 млрд руб, при этом за 4-й квартал прибыль подскочила на 26,6% г/г. Кредитор уже осуществил выплаты в размере 27,26 руб (против 19,08 руб годом ранее) на обыкновенную акцию за 1-е полугодие 2024 года с доходностью около 7% а по итогам всего 2023 года заплатил 23,37 руб. Таким образом, по итогам 2024 года можно также рассчитывать на схожие выплаты.

С технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям банка «Санкт-Петербург» умеренно позитивны и не исключают развития восходящего движения и обновления февральского исторического максимума 416,64 руб. В частности, гистограмма и линии MACD дневного графика вернулись к росту и вновь дают сигнал на покупку в условиях стабилизации котировок выше 400 руб, а недельного графика растут еще с января текущего года. Краткосрочный бычий сигнал сохраняется выше 380 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочный – выше 360 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Целевым уровнем роста бумаг при позитивном сценарии сохранения оптимизма на российском фондовом рынке и выплаты дивидендов может стать следующая психологически важная отметка 500 руб (потенциал роста около 24,50%).

В наибольшем минусе к середине дня пребывали котировки ПИК (-2,599%), бумаги АЛРОСы (-2,82%), акции РусГидро (-2,15%), котировки Селигдара (-0,54%), бумаги Самолета (-1,76%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался в районе минимума прошлой недели 5370 пунктов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Во вторник рынок, вероятно, будет оценивать главным образом геополитические сигналы, а также следит за программой госрасходов, которые пытаются утвердить политические партии в Германии.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляли чуть более 1%, развивая коррекцию от района годовых минимумов 68,37 долл и 65,25 долл соответственно вместе с мировыми фондовыми рынками. Краткосрочные нисходящие риски на биржах, тем не менее, остаются преобладающими как минимум при положении котировок ниже 73 долл и 69 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, давая надежду на некоторое восстановление рынка после сильных продаж начала недели. Настроения в США, однако, сместились в сторону медвежьих, а краткосрочный негативный сигнал сохраняет актуальность при положении S&P 500 ниже сопротивления 5770 пунктов.

События дня:

• число открытых вакансий США в январе по оценке JOLTS (17.00 мск)
• ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США (19.00 мск)
• совет директоров Новатэка по итоговым дивидендам за 2024 год
• совет директоров Яндекса рассмотрит дивиденды за 2024 год
• переговоры делегатов США и Украины в Саудовской Аравии

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдалась стабилизация индексов вблизи локальных минимумов, которая может быть передышкой перед возобновлением продаж на фоне увеличивающихся экономических рисков. Индексы Мосбиржи и РТС также консолидировались в ожидании геополитических сигналов, надеясь на то, что мирные переговоры пройдут без дополнительного давления со стороны США в виде ужесточения антироссийских санкций. Оптимистичные ожидания рынка отражаются в том числе в рубле.