Акции Башнефти начинают учитывать перспективы новых дивидендов

Российский фондовый рынок к середине сессии почти не изменял позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3142,33 пункта. Долларовый РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 994,42 пункта.

Рубль на Мосбирже отступил от пиков дня и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99,50 руб, 104,50 руб и 13,58 руб соответственно. Минфин РФ в среду сообщил о том, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября будет увеличен с 13,15 млрд руб и в эквиваленте составит 18,12 млрд руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (+2,78%), бумаги Сегежи (+2,36%), котировки НЛМК (+2,25%), акции Самолета (+2,22%), бумаги НМТП (+2,13%), обыкновенные акции Мечела (+2,11%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,86%).

Привилегированные акции Башнефти повышались без конкретных фундаментальных новостей. Бумаги еще не закрыли дивидендный гэп июля, когда инвесторы смогли получить дивидендную доходность почти 12%. Очевидно, акции вновь начинают пользоваться спросом в надежде на новые выплаты, которых, однако, скорее всего стоит ждать уже в следующем году.

С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти расположены у важного среднесрочного сопротивления 1515 руб, при закреплении выше которого можно ожидать движения в район 1575 руб и закрытия дивидендного гэпа. Впоследствии восходящий тренд по бумагам при сохранении высоких цен на нефть и отсутствии значимых негативных общерыночных факторов может ускориться и вернуть котировки к 1655 руб, 1735 руб и выше. Важные поддержки расположены у 1400 руб, 1360 руб и 1300 руб: их преодоление предупредит о рисках смены тренда на медвежий.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Эн+ Групп (-1,12%), акции ПИК (-1,03%), расписки X5 Retail Group (-0,99%), бумаги ИнтерРАО (-0,95%), котировки МТС (-0,87%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял примерно 0,4% в рамках коррекции от очередного минимума с марта текущего года. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за сентябрь преимущественно оказались лучше прогнозов, при этом индикатор Германии неожиданно поднялся выше 50 пунктов, указывая на расширение активности. Производственные цены еврозоны в августе при этом вернулись к росту на 0,6% м/м после снижения на 0,5% месяцем ранее, а розничные продажи региона за аналогичный месяц упали на 2,1% г/г и 1,2% м/м, больше прогнозов.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вернулись к снижению и теряли почти 2%, опустившись ниже поддержек 89,50 долл и 87,50 долл соответственно. Котировки при стабилизации ниже указанных отметок рискуют развить как минимум краткосрочное снижение. На рынок стали поступать первые новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ о рекомендациях оставить параметры добычи нефти без изменений. Ранее об аналогичных планах сообщили Россия и Саудовская Аравия.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышли на положительную территорию и прибавляли около 0,1%, пытаясь отступить от локальных минимумов. В среду инвесторы смогут оценить, в частности, отчет ADP по занятости в частном секторе за сентябрь, который, вероятно, покажет сохранение стабильных темпов её роста (+153 тыс после + 177 тыс месяцем ранее) – умеренно негативно для настроений в контексте перспектив дальнейшей политики ФРС.  

События дня:

• заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск)
• занятость в частном секторе США за август по оценке ADP (15.15 мск)
• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь (16.45 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь от ISM (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать попытки основных индексов отступить от локальных минимумов. Тем не менее очередные сильные данные по рынку труда США могут вновь ухудшить общий настрой. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений, пребывая в нерешительности у краткосрочных сопротивлений 3150 и 1000 пунктов. Рубль также борется за важные технические значения, а продолжение фиксации прибыли по нефти может угрожать в том числе наметившемуся росту акций сектора.