Акции Башнефти пытаются удержать отметку 3000 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии удерживался в плюсе и пытался развить рост после обновления минимумов с марта и апреля в начале торгов. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 1,32%, до 3343,04 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,35%, до 1189,76 пункта.  

Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,50 руб, 96,40 руб и 12,19 руб соответственно. Российская валюта завершает май у самых высоких значений с января текущего года, получая поддержку от налогового периода и перспективы сохранения высоких процентных ставок в ближайшие месяцы.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Башнефти (+4,50% и +0,6% соответственно), бумаги ЛСР (+4,21%), котировки Русснефти (+3,79%), расписки Эталона (+3,43%), привилегированные акции Мечела (+3,32%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+2,96%).

По широкому спектру бумаг во вторник наблюдались покупки после сильного падения в предыдущие сессии.

Акции Башнефти оптимистично отреагировали на рекомендованные накануне советом директоров дивиденды за 2023 год в размере 249,69 руб на оба типа бумаг с доходностью к текущим ценам 8,2% по обыкновенным акциям и 11,3% по привилегированным – в верхнем диапазоне этого сезона в РФ. Дивидендный реестр закроется 12 июля, а собрание акционеров состоится 26 июня, соответственно, у инвесторов будет еще несколько недель для покупки бумаг с выплатами.

С технической точки зрения обыкновенные акции Башнефти после объявления о дивидендах пытаются отвоевать среднесрочную поддержку и психологически важный уровень 3000 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), от которого будет зависеть направление их дальнейшего движения. Способность удержать 3000 руб повысит вероятность возвращения котировок к росту и обновления годового максимума 3544 руб с перспективой дальнейшего движения к пикам с 2017 года, в район 4800 руб (потенциал роста около 57%). Столь оптимистичный сценарий, впрочем, скорее всего реализуется лишь в случае возвращения цен на нефть к среднесрочному повышению и ралли на российском фондовом рынке. Ниже 3000 руб можно будет говорить о повышенных рисках движения к 2350 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика и минимумы с середины января) в рамках коррекции. Чем меньше, впрочем, будут стоить акции, тем выше будет их дивидендная доходность к закрытию реестра в июле.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (-1,32%), акции Новатэка (-0,32%), котировки ИнтерРАО (-0,1%).

Покупки в Qiwi и Новатэке во вторник приостановились после роста накануне против падения «широкого» рынка.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который ждал новых ориентиров движения из США и потерял часть отвоеванных накануне позиций.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ удерживались в плюсе и прибавляли около 0,5%, стремясь в район 84,50 долл и 80 долл (район предыдущих майских пиков и верхних полос Боллинджера дневных графиков). У указанных отметок будет решаться судьба в том числе среднесрочного тренда, при этом веских фундаментальных причин для возвращения масштабных покупок на рынок на данный момент скорее не наблюдается.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%. Во вторник торги в США возобновятся после трехдневных выходных, а инвесторы смогут ориентироваться на данные по индексу потребительского доверия и комментарии представителей ФРС. На данный момент американский рынок держится уверенно, а бычий краткосрочный сигнал сохраняется при положении S&P 500 выше 5200 пунктов.

События дня:

• индекс потребительского доверия США за май (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• форум стран БРИКС в Москве
• совет директоров Россетей по дивидендам за 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась консолидация. Участники воздерживались от активных действий перед выходом инфляционных данных в Европе и США позже на неделе, при этом оба региональных рынка сохраняют основной бычий настрой. Индексы Мосбиржи и РТС пытались отвоевать важные краткосрочные уровни 3330 пунктов и 1190 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков), успешность чего может предвещать завершение коррекционного снижения. Возвращение на рынок продаж во второй половине дня, напротив, подтвердит риски углубления падения в ближайшие дни.