Акции Башнефти в преддверии дивидендов выглядят перегретыми

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня и не показывал значительных изменений, не получив достаточно драйверов для широкомасштабного роста. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск снизился на 0,1%, до 2717,6 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,24%, до 1057,93 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80,80 руб, 86,65 руб и 11,35 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ТМК (+4,59%), котировки НМТП (+4%), акции Совкомфлота (+3,96%), привилегированные акции Башнефти (+2,48%), обыкновенные акции Татнефти (+1,47%), котировки ЛСР (+1,41%), бумаги НЛМК (+1,39%).

Акции ТМК повышались в рамках спекулятивного роста. В мае совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

Башнефть, Совкомфлот, Татнефть и ЛСР, тем временем, весь июнь будут торговаться с объявленными итоговыми дивидендами за прошлый год.

По привилегированным акциям Башнефти, в частности, после одобрения акционерами на собрании 21 июня, должны быть выплачены дивиденды в размере 199,89 руб на бумагу с текущей доходностью около 12,15% – наиболее высокой среди российских эмитентов, еще не закрывших реестры за 2022 год. Дата отсечки по Башнефти – 7 июля.

C технической точки зрения привилегированные акции Башнефти находятся на максимуме с марта 2020 года, у очередного долгосрочного сопротивления 1655 руб при наличии среднесрочной и долгосрочной перекупленности. Краткосрочно при этом акции остаются на расстоянии от верхней полосы Боллинджера дневного графика и, следовательно, в ближайшие дни при преодолении сопротивления вполне могут на какое-то время подняться еще выше, в район 1760 руб и 1910 руб. Новые позиции в бумагах у текущих уровней, однако, связаны с повышенными рисками коррекции, целями которой могут стать поддержки 1550 руб, 1450 руб и 1400 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,84% и -1,71%), бумаги Распадской (-1,77%), котировки Россетей (-1,57%), расписки РусАгро (-1,27%), бумаги Аэрофлота (-1,15%).

Акции Мечела продолжали снижение после публикации накануне операционных результатов за 1-й квартал текущего года.

Акции Распадской в четверг, очевидно, теряли позиции вслед за слабостью бумаг Мечела, а также на фоне новостей о приостановке на 90 суток вскрышных и добычных работ на разрезе Распадской Междуреченским городским судом. Росстат накануне также сообщил о сокращении добычи угля в России в период с января по апрель на 0,3%, до 143 млн тонн.

Россети, тем временем, объявили о возможной допэмиссии в объеме 120,5 млрд руб в пользу государства.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 1%. Предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны за май показали её замедление с 7% до 6,1% г/г (ожидалось +6,3%), что отражает в том числе опубликованные накануне данные по Германии – позитивный сигнал для региональной экономики. Окончательные индикаторы деловой активности в производственных секторах еврозоны, Германии и Великобритании за май при этом оказались лучше прогнозов, но все же свидетельствовали о замедлении по сравнению с предыдущим месяцем.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его максимумов и теряли около 0,5%, консолидируясь недалеко от локальных минимумов. Отчет Минэнерго США сегодня вечером вслед за API может принести негативные сюрпризы в виде сильного роста запасов нефти на прошлой неделе, что представляет собой понижательные риски для цен.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%. Палата представителей США одобрила законопроект по повышению потолка госдолга, который теперь поступит в Сенат. В четверг инвесторы также будут ждать первых ежемесячных данных по рынку труда и окончательных оценок деловой активности в производственном секторе США за май.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• занятость в частном секторе США за май по оценке ADP (15.15 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• окончательный индекс производственной активности и США за май (17.00 мск)
• индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• совещание глав МИД БРИКС
• акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал умеренный оптимизм после продаж предыдущих дней. Цены на нефть, однако, сохраняли слабость, что указывает на риски обновления локальных минимумов в ближайшие сессии. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали ярко выраженной динамики, в условиях отсутствия значимых новостей, консолидируясь недалеко от недавних максимумов. Резкое изменение настроений на биржах РФ до конца дня при прочих равных вряд ли произойдет.