Акции Черкизово подходят к психологически важному уровню 5000 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, отступив от нового максимума с февраля 2022 года в рублевом сегменте. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился на 0,1%, до 3329,02 пункта, ранее достигнув 3343 пунктов. Долларовый РТС также упал на 0,1%, до 1143,71 пункта, на этой неделе приостановив повышение из-за локальной слабости рубля.

Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,70 руб, 100,40 руб и 12,70 руб соответственно. Российская валюта пытается восполнить часть понесенных накануне потерь с ближайшими сопротивлениями 93,50 руб, 100,80 руб и 12,90 руб. В среду вечером данные по потребительской инфляции РФ за февраль при этом могут указать на её ускорение до 7,6% г/г, таким образом предвещая сохранение жесткой денежно-кредитной политики в стране как минимум до 2-й половины текущего года.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Аэрофлота (+3,22%), бумаги Системы (+2,56%), котировки Черкизово (+2,48%), акции Яндекса (+2,41%), бумаги Русснефти (+1,99%).

Черкизово является одной из дивидендных историй текущего сезона с рекомендованными выплатами по итогам 2023 года 205,38 руб с текущей доходностью около 4,3% и закрытием реестра 7 апреля в случае одобрения дивидендов акционерами на собрании 27 марта.

В целом акции Черкизово после просадки в конце прошлого года продолжают движение к его пику 4991 руб и психологически важной отметке 5000 руб при умеренно оптимистичных технических сигналах. Так, гистограмма и линии MACD дают сигнал на покупку, но стоит учитывать возможную осторожность инвесторов у значения 5000 руб при дивидендной доходности менее 5%. Закрепление выше 5000 руб, однако, может открыть новые горизонты роста. Среднесрочная поддержка расположена у 4350 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Можно предположить, что акции Черкизово будут развивать повышение в случае общего оптимизма на российском рынке, а на данный момент представляются ставкой на получение итоговых годовых выплат и потенциальный рост стоимости компании, которая в 2023 году увеличила чистую прибыль более чем в два раза, с 14,9 млрд до 33 млрд руб.  

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Qiwi (-2,77%), бумаги Детского мира (-2,60%), котировки М. Видео (-1,48%), акции ЛУКОЙЛа (-1,17%), бумаги ТМК (-0,84%).

Акции ЛУКОЙЛа ранее в марте обновили очередной исторический пик (7592 руб), но сдержанно отреагировали на опубликованные накануне сильные финансовые результаты за 2023 год, согласно которым чистая прибыль компании достигла 1,2 трлн руб, а выручка составила 7,9 трлн руб. Судя по всему, дальнейшее повышение бумаг приостанавливает как близость исторического максимума, так и психологически важного значения 8000 руб. За 9 месяцев 2023 года ЛУКОЙЛ выплатил 447 руб на акцию с доходностью около 6,3%, а после публикации годовой отчетности можно предположить, что уровень итоговых дивидендов будет как минимум не ниже. 

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжил ощущать поддержку в том числе со стороны вчерашних покупок в США. Опубликованные в среду региональные данные при этом показали снижение ВВП Великобритании в январе на 0,3% г/г, как и ожидалось, при сокращении промышленного производства на 0,2% м/м и его росте на 0,5% г/г. Промышленное производство еврозоны в январе, в то же время, подтвердило слабость производственного сектора региона и упало на 6,7% г/г и 3,2% м/м.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в более уверенный плюс и повышались чуть более чем на 1%. Отчет API накануне показал неожиданное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,52 млн баррелей, что может предвещать завершение 6-недельного периода роста показателя и должно быть подтверждено сегодняшним отчетом Минэнерго страны. Накануне в своем ежемесячном отчете Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в этом году на 80 тыс барр/день, до 13,19 млн барр/день, близких к рекордным 13,3 млн барр/день. Ведомство также увеличило прогноз по ценам Brent на 2024 год с 82,42 долл до 87 долл.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций, оставаясь недалеко от исторического максимума 5189 пунктов. Накануне инвесторов не испугали превысившие прогнозы данные по потребительской инфляции. Рост рынка продолжается во многом благодаря высокому спросу на высокотехнологические акции, связанные с развитием искусственного интеллекта.

События дня:

• торговый баланс России в январе (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в феврале (19.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели сохранялся оптимизм. Участники рассчитывают на смягчение позиций центробанков западных стран благодаря признакам замедления инфляции, которая, однако, остается заметно выше целевых значений. Индексы Мосбиржи и РТС продолжали консолидацию недалеко от двухлетних максимумов в ожидании сегодняшней публикации данных по торговому балансу и потребительской инфляции страны. Среди покупателей в РФ перед президентскими выборами этой недели прослеживается осторожность.