Акции ФосАгро могут пойти на закрытие дивидендного гэпа

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, консолидируясь в ожидании более значимых новостей. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,1%, до 2176,18 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,46%, до 1113,03 пункта, показывая слабость из-за динамики рубля.  

Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,60 руб, 60,90 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта после пятничного решения ЦБ РФ по ставке торгуется в узком диапазоне.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Cian (+3,35%), котировки ФосАгро (+3,30%), акции банка «Санкт-Петербург» (+1,35%), бумаги Газпром нефти (+1,11%), котировки ПИК (+0,91%) и акции РусГидро (+0,85%).

Акции ФосАгро в среду повышались без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что инвесторы рассчитывают на новые дивиденды компании, которая одна из немногих в РФ осуществила выплаты за первое полугодие текущего года.

С технической точки зрения акции ФосАгро достигли максимума с 26 сентября и повышаются на объемах выше среднедневных за октябрь, что дает надежды на развитие роста и последующее закрытие дивидендного гэпа с целевым уровнем 6888 руб. Позитивный краткосрочный сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 6550 руб. Наиболее важное среднесрочное сопротивление при этом находится на уровне 7160 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика): стабилизация выше откроет перспективы возвращения к летнему пику 8466 руб. Позитивный сценарий, скорее всего, будет реализован в случае общерыночного оптимизма и надежд на дивиденды.

В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Транснефти (-1,78%), адр Озона (-1,55%), гдр Fix Price (-1,48%), акции Полиметалла (-1,39%), котировки М. Видео (-1,03%) и бумаги VK (-0,94%).

Полиметалл в среду сообщил о снижении выпуска золота за 9 месяцев текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 2% и сокращении выпуска серебра на 1% г/г. Выручка компании при этом упала на 16% г/г, а чистый долг вырос до 2,78 млрд долл с 1,64 млрд долл годом ранее. Полиметалл, однако, отметил возобновление экспортных поставок в 3-м квартале в полном объеме и ожидает значительного положительного денежного потока в 4-м квартале.

Великобритания тем временем сообщила о расширении запрета на импорт российского золота, который теперь распространяется на металл, переработанный в третьих странах и содержащий золото из России, а также на импорт ювелирных золотых украшений за исключением нужд личного пользования.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,1% вслед за попытками роста в начале дня. Окончательные индикаторы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны в октябре оказались ниже прогнозов и указали на замедление, что контрастирует с вчерашними данными по Великобритании и США. Число безработных в Германии в октябре при этом выросло на 8 тыс, меньше прогноза увеличения на 15 тыс и повышения предыдущего месяца 13 тыс.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в минус и теряли около 0,5%, корректируясь от локальных максимумов вблизи линий долгосрочного нисходящего тренда. Повлиять на динамику котировок по ходу дня может отчет Минэнерго США по запасам, но итог сессии, вероятно, определят риторика ФРС и последующая динамика американского доллара.      

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%. В среду инвесторы ожидают первых данных по занятости в США за октябрь, а также подведения итогов заседания ФРС. С технической точки зрения американские биржи выглядят готовыми как к сценарию развития повышения, так и возвращения к среднесрочному снижению.   

События дня:

• занятость в частном секторе США в октябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• розничные продажи, уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• Мосбиржа опубликует данные по оборотам торгов за октябрь
• решение по процентной ставке (21.00 мск) и пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
• квартальные результаты Qualcomm, Booking, MetLife, Yum! Brands, Marathon Oil

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели установились осторожные настроения. Тон ФРС по итогам очередного заседания может оказаться более жестким, чем ожидается, что представляет значительный риск для акций и сырьевых товаров. Индексы Мосбиржи и РТС продолжали консолидацию у локальных пиков в ожидании новых драйверов движения. Российскому рынку удалось снять краткосрочную перекупленность, образовавшуюся на прошлой неделе, что в целом создает предпосылки для развития восходящего движения с ближайшими сопротивлениями 2210 и 1130 пунктов.