Акции ФосАгро пытаются отскочить от минимумов

Российский фондовый рынок к 14.45 мск пребывали в небольшом минусе, не получив драйверов для развития повышения. Индекс Мосбиржи снизился на 0,33%, до 2532,67 пункта, а долларовый РТС упал на 0,66%, до 998,03 пункта. 

Рубль на Форекс к середине дня ускорил повышение и укреплялся на 2,5-4% против доллара и евро, располагаясь у 81,50 руб и 90 руб соответственно (на Мосбирже – у 80 руб и 86,50 руб соответственно). Российская валюта пока не решается на закрепление выше сопротивлений 85 руб и 91 руб соответственно.  

Эмитенты

Наибольший коррекционный рост к середине сессии показывали акции Распадской (+4,39%), бумаги ФосАгро (+4,14%) и котировки Акрона (+2,87%).

В лидерах снижения находились бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,35%), котировки Роснефти (-1,91%), гдр X5 Retail Group (-1,77%) и акции Полиметалла (-1,74%), который перенес решение по дивидендам за 2021 год на август.  

С технической точки зрения акции производителя удобрений ФосАгро (наряду с конкурентом Акроном) скорректировались с пиков конца марта и теперь расположены у ключевой краткосрочной поддержки 6900 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), у которой приостановили снижение. Неспособность устоять выше может сигнализировать развитие более глубокой нисходящей коррекции вплоть до возвращения к минимумам конца февраля, ниже 5000 руб. Технически можно наблюдать краткосрочное ослабление интереса инвесторов к бумагам в виде постепенного снижения объемов торгов, что отражается также в динамике ADX. Данный факт, однако, также указывает на возможность быстрого восстановления акций от минимумов в случае возвращения покупателей. У текущих отметок можно попробовать сделать ставку на продолжение отскока с близким стоп-лоссом чуть ниже 6900 руб. Риски пробоя бумагами ближайшей поддержки, однако, также довольно высоки. 

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,7% на фоне выхода очередных тревожных данных об ускорении инфляции в Великобритании и Испании в марте. Так, рост потребительских цен в указанных странах ускорился до 7% г/г и 9,8% г/г соответственно. Приятным сюрпризом для инвесторов при этом стали данные о росте промышленного производства Италии в феврале на 3,3% г/г после снижения на 2,7% месяцем ранее, лучше прогнозов. В остальном в регионе ждут заседания ЕЦБ, назначенного на четверг. 

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 1,5%, продолжая повышение предыдущего дня, в рамках которого стремились к сопротивлениям 108 долл и 104 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление выше может свидетельствовать о перспективе развития роста. Инвесторы рассчитывали на ослабление социальных ограничений в Китае и, как следствие, увеличение спроса на нефть в стране. Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства при этом содержал более низкие прогнозы по глобальному спросу на нефть в текущем и следующем годах (99,8 млн барр/день и 101,7 млн барр/день соответственно). Вечером на рынке ждут еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, который может показать увеличение запасов «черного золота» на 863 тыс баррелей – умеренно негативно для цен. 

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2% перед стартом сезона отчетностей, который открывают результаты JPMorgan, BlackRock и Delta Air Lines. Инвесторы также оценят данные по производственной инфляции за март, которая, вероятно, ускорилась с 10% до 10,6% г/г. 

События дня: 

• индекс цен производителей США в марте (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• операционные результаты ММК и НЛМК за 1-й кв 2022 г
• финансовые результаты Petropavlovsk за 4-й кв 2021 г по МСФО
• квартальные результаты JPMorgan, BlackRock, Delta Air Lines

Рынок внутри дня 

Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в середине недели были нестабильны, при этом российский рынок вновь показывал нерешительность, оставаясь ниже ближайших сопротивлений 2600 и 1000 пунктов по индикаторам Мосбиржи и РТС соответственно. Инвесторам не хватает поводов для покупок, при этом нефтяные котировки также замедлили повышение у краткосрочных сопротивлений в ожидании данных по запасам в США.