Акции Газпром нефти могут краткосрочно подрасти

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне улучшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск увеличился на 1,21% до 2963,87 пункта. Индекс РТС вырос на 1,22%, до 1243,47 пункта.

Рубль к середине сессии отступил от минимумов дня и изменялся незначительно против доллара и евро. Доллар держался выше 75 руб, а евро – выше 89 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТМК (+4,11%) и обыкновенные акции Мечела (+3,05%). Котировки Газпром нефти прибавили 1,97%. В лидерах снижения были бумаги Магнита (-0,97%) и акции ТГК-2 (-0,70%).

Акции ТМК во вторник получали поддержку от новостей об оферте на их выкуп у миноритариев по цене 61 руб за бумагу. В результате котировки взлетели к указанной отметке, после чего скорректировались чуть ниже.

На акциях Мечела позитивно сказались новости о намерении выкупить бумаги у миноритариев после снятия моратория на банкротство.

С технической точки зрения акции Газпром нефти во вторник преодолели важное краткосрочное сопротивление 315,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что вполне может позволить им развить рост к 327,50 руб, а далее – к августовскому максимуму 333,30 руб. ADX не исключает позитивного для “быков” сценария и говорит о смене тренда на восходящий, но невысокие объемы торгов предупреждают о рисках поспешного наращивания “лонгов”. Отскок от 315,50 руб будет говорить об опасности возвращения к снижению.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1,5%, отступая от района ближайших поддержек на фоне ослабления доллара и урагана в Мексиканском заливе. Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), также как ОПЕК накануне, не содержал особенно оптимистичных сигналов. В МЭА ухудшили прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в этом году и теперь ожидают его снижения на 8,4 млн барр/день из-за сохранения негативного влияния вируса на экономику. Тем не менее прогноз по росту спроса в следующем году был повышен на 300 тыс барр, до 5,5 млн барр/день.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Настроения в регионе по ходу сессии улучшились. Статистика показала рост индекса экономических ожиданий ZEW по Германии в сентябре с 71,5 до 77,4 пункта (прогнозировалось 69,8 пункта).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Во вторник инвесторы смогут оценить статистику по промышленному производству страны за август, темпы роста которого, вероятно, замедлились. Аналогичные данные по Китаю при этом внушают оптимизм и показали сохранение курса на восстановление второй по величине экономики мира.   

События дня:

• промышленное производство США в августе (16.15 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии были склонны к росту, при этом рублевый индикатор проверял на прочность сопротивление 2960 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый индекс стушевался у 1250 пунктов из-за давления, исходящего от слабого рубля. Позитивным для российских активов фактором выступило повышение цен на нефть. Если тенденция сохранится во второй половине дня, покупатели могут попытаться укрепить свои позиции.