Акции Газпрома могут реализовать фигуру «двойное дно»

Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном плюсе, получая поддержку со стороны отдельных эмитентов и некоторого улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,17%, до 3190,63 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,34%, до 1133,57 пункта, пытаясь прервать двухдневную череду снижения.

Рубль на Мосбирже преимущественно повышался в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,65 руб, 96,60 руб и 12,25 руб соответственно. Рубль приостановил нисходящую коррекцию и пребывал в небольшом минусе лишь по отношению к юаню.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги ОГК-2 (+2,83%), акции Газпрома (+1,87%), расписки X5 Retail Group (+1,37%), котировки ММК (+1,20%), привилегированные акции Мечела (+1,18%), бумаги НЛМК (+1,16%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,93%).

По ОГК-2 на этой неделе можно отметить лишь новости об увеличении выработки электроэнергии в 2023 году на 10,1%, до 53,4 млрд кв/ч.

Газпром на повышенных объемах вышел в уверенный плюс без конкретных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы вспомнили о сохранении возможности выплаты дивидендов газовым гигантом по итогам 2023 года, чего ранее не исключили представители самой компании. Напомним, однако, что Газпром на данный момент сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года на 44%, до 446,1 млрд руб против 799,7 млрд руб годом ранее. Отчетность предупреждает о перспективе сдержанных выплат.

С технической точки зрения акции Газпрома сегодня пытаются сломить долгосрочный медвежий тренд и поднялись выше сопротивления 165,50 руб после двойного отскока в декабре от поддержки 159 руб. Не исключено, что бумаги сформируют «двойное дно», о чем можно будет говорить при стабилизации выше «шеи» фигуры 167 руб с перспективой последующего роста в район 175 руб (разница между двумя экстремумами). Позитивный сигнал будет отменен при падении ниже поддержки 162 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с рисками обновления локальных минимумов. Долгосрочно до изменения фундаментальных факторов Газпром может оставаться в рамках широкого диапазона 150-185 руб. 

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Озона (-1,27%), бумаги Яндекса (-1,26%), расписки Fix Price (-1,21%), котировки РусАгро (-1,16%) и акции Совкомфлота (-0,95%).

Многие бумаги развивали нисходящую коррекцию после повышения ранее на этой неделе.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Индикатор восстанавливался после падения ранее на неделе в ожидании публикации протоколов заседания ЕЦБ и выступления главы регулятора Лагард в течение дня.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и повышались почти на 1%. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 180 тыс барр/день, до 1,24 млн барр/день, и ожидает увеличения предложения на 1,5 млн барр/день. В четверг вечером запланирована публикация еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, который скорее всего даст нейтральные для рынка сигналы.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавили примерно 0,3%. В США сегодня будет опубликован блок данных по рынку жилья и труда, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии. Инвесторы в условиях устойчивости национальной экономики и высокой инфляции проявляют все меньшую уверенность в скором снижении процентных ставок ФРС.  

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• число закладок новых домов, число разрешений на строительство в США в декабре (15.30 мск)
• торговый баланс России (16.00 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• Всемирный экономический форум в Давосе
• квартальные результаты KeyCorp, American Airlines

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки после снижения индексов в предыдущие сессии. Американские индикаторы, в частности, пытаются отступить от района краткосрочных поддержек, пробой которых может ускорить снижение (район 4680 пунктов по S&P 500). Индексы Мосбиржи и РТС поднялись немного выше, но рублевому индикатору все еще сложно дается движение наверх у сопротивления 3200 пунктов ввиду неоднозначных настроений по ключевым эмитентам.