Акции Газпрома в стадии ралли, российский рынок продвигается выше

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Цены на золото, тем временем, обновили очередной исторический пик и подошли вплотную к 2700 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после неуверенной динамики в начале дня завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и скачком акций Nvidia примерно на 4%. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 при этом обновили исторические пики в ожидании новых сигналов представителей ФРС о снижении процентных ставок в ходе выступлений этой недели. Статистика вторника, тем временем, показала падение индекса потребительского доверия США в сентябре со 105,6 до 98,7 пункта (прогнозировалось 103,9 пункта).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Сегодняшний день отметится лишь данными по рынку жилья страны, после чего во второй половине недели состоится выступление главы ФРС Пауэлла, а также будет опубликован предпочитаемый регулятором индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за август.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который, однако, все еще испытывает сложности с преодолением линии среднесрочного нисходящего тренда, проходящей в районе 4930 пунктов. Настроения в крупнейшей экономике еврозоны Германии продолжают ухудшаться так же как и сокращение в производственном секторе страны.  

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,25%. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Биржи Китая пытаются развить ралли и прибавляют около 1,5% вслед за объявлением о масштабных стимулирующих экономику мерах накануне. В ЕС при этом сегодня пройдет голосование о повышении пошлин на электромобили из КНР, что в случае одобрения мер значительно усилит торговую напряженность. Гонконгский Hang Seng отступил от достигнутого в течение сессии очередного пика с мая и растет чуть менее чем на 1%, тем не менее оставаясь выше 19 000 пунктов.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне, когда котировки отступили от района краткосрочных сопротивлений 76 долл и 73 долл соответственно. В середине недели на рынке наблюдается сдержанная коррекция, хотя в API сообщили о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,39 млн баррелей, а от отчета Минэнерго США в среду ожидают сокращения показателя на 1,3 млн баррелей.

События дня

• число разрешений на строительство, продажи новых домов в США в августе (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в августе (19.00 мск)
• в ЕС состоится голосование по поводу повышения пошлин на электромобили из Китая
• акционеры Займера, Инарктики, Делимобиля обсудят дивиденды

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,85% и 1,9% соответственно. Рублевый индикатор продолжил обновление пиков с середины августа и протестировал сопротивление 2870 пунктов, при стабилизации выше которого можно ждать движения к 2910 пунктам. Долларовый РТС достиг максимума со второй половины августа и стремится к сопротивлению 980 пунктов на фоне стабилизации рубля.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,1%, достигнув 13,12 руб вслед за обновлением в течение сессии очередного минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,86 руб и 103,41 руб соответственно (против 92,92 руб и 103,21 руб днем ранее).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить рост вместе с некоторым ухудшением мировых настроений и, в частности, нисходящей коррекцией цен на нефть и металлы после повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении китайской экономики. Сдержанные продажи на сырьевых рынках в среду, впрочем, можно назвать фиксацией прибыли, в то время как в целом у китайской экономики появился неплохой шанс на ускорение роста. На российских биржах накануне отличились акции Газпрома, которые подскочили на 7% и на повышенных объемах достигли пика с конца мая, сохраняя курс на следующее сопротивление 145 руб. В РФ в целом преобладает оптимизм, но рынок все ближе подходит к ключевым среднесрочным сопротивлениям, у которых участники могут проявить осторожность.