Акции HeadHunter возвращаются к торгам с обнадеживающими сигналами

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ после редомициляции стартуют торги акциями HeadHunter, которая объявила о специальных дивидендах и обратном выкупе бумаг.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 по ходу сессии обновил очередной исторический пик. Рынок консолидировался перед поступлением позже на неделе важных макроэкономических данных, а также сигналов со стороны представителей ФРС и в том числе её главы Пауэлла. В пятницу также будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовой ценовой индекс потребления за август.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, с оптимизмом ожидая выступления главы ФРС Пауэлла, а также блока макроэкономических данных, среди которых – окончательное изменение ВВП за 2-й квартал и заказы на товары длительного пользования.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который на фоне неуверенности американских инвесторов в очередной раз отступил от района сопротивления 4930 пунктов. Опубликованные в четверг данные при этом показали рост индекс потребительского климата GfK по Германии за октябрь с – 21,9 до -21,2 пункта (прогнозировалось -22,4 пункта), что все еще является слабым показателем.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика, поддерживаемая оптимизмом в IT-секторе благодаря сильным финансовым результатам американского производителя чипов Micron. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Биржи Китая продолжают ралли этой недели и повышаются на 3-4% благодаря объявлению пакета стимулирующих экономику мер. Гонконгский Hang Seng растет на 3,3%, достигнув максимума с июля 2023 года благодаря покупкам в высокотехнологичных именах.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют примерно 2,5% после аналогичного падения накануне, когда котировки продолжили отступление от района краткосрочных сопротивлений 76 долл и 73 долл соответственно. Цены на фоне перспективы восстановления производства нефти в Ливии вновь смотрят в район сентябрьских минимумов 68,71 долл и 65,29 долл соответственно. Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что для возвращения себе доли рынка готова отказаться от целевой стоимости нефти 100 долл.  Отчет Минэнерго США в среду при этом носил бычий характер и показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,47 млн баррелей (прогнозировалось -1,3 млн баррелей) при падении запасов нефтепродуктов почти на 3,8 млн баррелей.

События дня

• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
• пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2024 г (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (16.20 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции Ростелекома и Черкизово последний день торгуются с дивидендами
• повторное собрание акционеров Татнефти по дивидендам
• возобновление торгов акциями HeadHunter на Мосбирже
• остановка торгов акциями Solidcore на Мосбирже

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,5% и 1% соответственно. Рублевый индикатор вслед за обновлением очередного пика с середины августа вернулся к поддержке 2830 пунктов, при преодолении которой может протестировать 2800 пунктов. Долларовый РТС отступил от 980 пунктов и скорректировался к 960 пунктам из-за общего ухудшения настроений на рынке.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 0,2%, достигнув 13,15 руб и оставаясь вблизи достигнутого ранее на неделе минимума с октября 2023 года 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,38 руб и 103,47 руб соответственно (против 92,86 руб и 103,41 руб днем ранее), не показав значительных изменений.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление более низких цен на нефть и продолжить снижение, которое на данный момент, однако, проходит в рамках коррекции от локальных пиков с сохранением предпосылок для развития наметившегося восходящего тренда как минимум при положении индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов. Волатильность в четверг может наблюдаться по акциям HeadHunter, которая дала инвесторам обнадеживающие сигналы в виде намерения до конца года выплатить особые дивиденды в размере 640-700 руб на акцию, а также провести обратный выкуп бумаг в объеме до 10 млрд руб на срок до 12 месяцев. Акции Черкизово (доходность 3%) и Ростелекома (7,5% и 8,1% по обыкновенным и привилегированным бумагам), в то же время, последний день можно будет купить с дивидендами. За рубежом ждут блока важных макроэкономических данных из США, а также выступлений глав ФРС и ЕЦБ. Американские акции продолжают смотреть на рекордные пики, а европейские рынки пытаются вернуться к среднесрочному росту.