Акции ЛУКОЙЛа после дивидендного гэпа могут стабилизироваться ниже 7000 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии отступили от максимумов дня, не находя достаточных факторов для развития повышения. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3031,11 пункта после роста по ходу дня. Долларовый РТС вырос на 0,16%, до 1064,43 пункта, потеряв поддержку в том числе со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже преимущественно снижался в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,90 руб, 98 руб и 12,57 руб соответственно и остановив повышение у важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб. Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции при этом подчеркнул, что требование о продаже валютной выручки экспортерами носит временный характер.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,41% и +1,31%), расписки Циана (+1,95%), акции НоваБев (+1,25%), бумаги ТГК-1 (+1,21%), котировки Аэрофлота (+0,76%).

По большинству акций в четверг наблюдалось коррекционное восстановление при отсутствии сигналов смены как минимум краткосрочного медвежьего тренда.

Аэрофлот накануне представил операционные результаты, которые показали рост пассажиропотока группы в ноябре на 24,8% г/г, до 3,6 млн человек.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ЛСР (-2,8%), акции Детского мира (-2,45%), бумаги Яндекса (-2,24%), котировки ПИК (-1,27%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,15%). Бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 0,32%.

Акции ЛУКОЙЛа в четверг последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с текущей доходностью 6,35%. Размер объявленных дивидендов предполагает, что в пятницу акции откроются по цене около 6592 руб (против сегодняшней цены около 7010 руб).

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа после дивидендного гэпа окажутся ниже средней полосы Боллинджера недельного графика и линии долгосрочного бычьего тренда (район 7000 руб), при неспособности в ближайшие сессии вернуться к которым нельзя исключать развития падения к поддержкам 6450 руб, 6250 руб и 6100 руб (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Новые драйверы роста у ЛУКОЙЛа в ближайшие недели и месяцы могут появиться при существенном восстановлении цен на нефть и надеждах на выплату высоких дивидендов по итогам всего 2023 года.  За 2022 год ЛУКОЙЛ заплатил финальные дивиденды 438 руб, выше промежуточных 256 руб за 9 месяцев 2022 года. Вероятность обновления исторического максимума 7549 руб возрастет при стабилизации акций выше сопротивления 7300 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 1%, обновив максимум с 2001 года после явного смягчения тона ФРС по итогам очередного заседания. Во второй половине дня в регионе ждут схожих «голубиных» комментариев по итогам заседаний ЕЦБ и Банка Англии, которые, вероятно, оставят без изменений уровень процентных ставок.  

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались ускорить рост и прибавляли около 1,5%, стремясь к важным краткосрочным сопротивлениям 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление выше указанных отметок может сигнализировать возвращение котировок как минимум к краткосрочному восходящему тренду. МЭА в своем ежемесячном отчете в четверг при этом повысило прогнозы по росту спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс барр/день, до 1,1 млн барр/день, в целом проявляя солидарность с ожиданиями ОПЕК по высокому потреблению «черного золота» в следующем году, несмотря на беспокойство в этом отношении рыночных участников.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии прибавляли примерно 0,3%, продолжая стремиться к новым пикам с 2022 года. Бычий тренд на рынке США подтвердили «голубиные» сигналы ФРС, но риски в ближайшие недели по-прежнему могут исходить со стороны близости исторических пиков американских фондовых индексов.

События дня:

• заседание Банка Англии (15.00 мск)
• заседание (16.15 мск) и пресс-конференция ЕЦБ (16.45 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• розничные продажи США в ноябре (16.30 мск)
• выступление президента ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• завершается публичная оферта по приобретению акций Детского мира по цене 71,50 руб
• акционеры ФосАгро обсудят промежуточные дивиденды за 2023 г
• совет директоров Сегежи утвердит инвестпрограмму на 2024 г, главу компании и мотивационную кампанию
• акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялся оптимизм. Итоги заседания ФРС дали инвесторам однозначный сигнал в пользу возможного завершения цикла повышения процентных ставок, а сегодня аналогичных комментариев ожидают от ЕЦБ и Банка Англии. Индексы Мосбиржи и РТС не удержались у максимумов дня, а рублевый индикатор вновь продвинулся ближе к нижней границе среднесрочного диапазона 3000-3290 пунктов. Комментарии Владимира Путина в ходе пресс-конференции к середине сессии пока не оказали значимого влияния на общерыночную динамику.