Акции Магнита идут вверх на новостях о выкупе акций

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался удержаться в небольшом плюсе, получая поддержку со стороны рубля, позитивных внешних и внутренних факторов. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,1%, до 2800,29 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,34%, до 986,31 пункта благодаря повышению рубля.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,2-0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,39 руб, 97,20 руб и 12,30 руб соответственно, но при этом отступил от максимумов дня. На данный момент российская валюта все еще не демонстрирует готовности к масштабной восходящей коррекции.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Сегежи (+2,57%), бумаги М. Видео (+2,37%), котировки Магнита (+2,29%), акции АЛРОСы (+2,13%), бумаги Эн+ Групп (+2,12%), котировки Селигдара (+1,67%).

Магнит еще на прошлой неделе сообщил об увеличении объема выкупа своих акций у нерезидентов втрое, до 30,37 млн бумаг или 29,8% капитала на фоне высокого спроса. Магнит в целом сейчас заинтересован в максимальном снижении доли нерезидентов в капитале, при этом у компании для этого также имеются необходимые ресурсы.

С технической точки зрения акции Магнита все еще смотрятся уверенно и находятся на максимуме с конца октября 2022 года, у среднесрочного сопротивления 5300 руб при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, указывающих разве что на среднесрочную перекупленность бумаг. Последняя может способствовать коррекции котировок в район поддержек 5100 руб и 4850 руб при неспособности преодолеть сопротивление 5300 руб. Краткосрочно, однако, бумаги сохраняют потенциал развития восходящего движения и могут нацелиться на 5600 руб и 5840 руб: наращивать «лонги» имеет смысл по мере преодоления сопротивлений.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ЛСР (-3,15%), бумаги Яндекса (-1,84%), акции МТС (-1,75%), расписки Озона (-1,73%), привилегированные акции Башнефти (-1,55%), котировки ОГК-2 (-1,26%).

Акции ЛСР в начале новой недели подверглись фиксации прибыли после сильного роста последних недель. В эту среду бумаги компании последний день можно будет купить с дивидендами за 2022 год в размере 78 руб на акцию с доходностью 9,3% - в верхнем диапазоне на рынке РФ в этом сезоне.

Акции Башнефти в эту среду также последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 199,89 руб на оба типа бумаг и доходностью около 9,5% и 11,9% по обыкновенным и привилегированным акциям, также в верхнем диапазоне текущего сезона.

Бумаги ОГК-2 последний день с дивидендами за 2022 год с доходностью 7,7% можно будет купить в этот четверг.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,4%, обновив максимум с октября 2007 года на фоне позитивных корпоративных новостей, несмотря на слабые данные по производственному сектору региона за июнь. Так, согласно окончательным оценкам, активность в производстве еврозоны, Германии и Италии в июне замедлилась больше прогнозов, при этом сокращение помимо других стран еврозоны также наблюдалось в Великобритании.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли порядка 1%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 77,50 долл и 73 долл соответственно. Саудовская Аравия в понедельник сообщила о продлении добровольного сокращения нефтедобычи в июле на 1 млн барр/день до конца августа, при этом Россия в августе также намерена дополнительно снизить добычу на 500 тыс барр/день (то есть в общей сложности также на 1 млн барр/день). Новости краткосрочно позитивны для рынка, но для возвращения к среднесрочному восходящему тренду, вероятно, понадобятся позитивные сигналы в том числе со стороны перспективы увеличения мирового спроса на нефть.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Понедельник для бирж США будет укороченным предпраздничным днем, при этом высокотехнологичный сектор, вероятно, получит поддержку от данных о скачке поставок Tesla во 2-м квартале текущего года на 83% г/г, что стало рекордной для компании цифрой и превысило прогнозы.  Инвесторы также будут ждать окончательных оценок деловой активности в производственном секторе США за июнь (ожидается замедление).

События дня:

• биржи США закроются раньше обычного
• окончательный индекс производственной активности США за июнь (16.45 мск)
• индекс производственной активности ISM США за июнь (17.00 мск)
• акции Совкомфлота последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялся сдержанный оптимизм, поддерживаемый надеждами на успешную борьбу центральных банков с инфляцией и стабилизацию крупнейших экономик. Кроме того, на рынках не исключают дополнительного экономического стимулирования в Китае. Индексы Мосбиржи и РТС продвинулись чуть выше, но в целом оставались под нисходящим давлением ввиду слабого рубля и фиксации прибыли по ряду акций перед закрытием дивидендных реестров. Ситуация на рынках вряд ли сильно изменится до конца дня.