Акции “Магнита” на пороге смены тренда

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в минус ввиду ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск упал на 0,33% до 3104,07 пункта, а индекс РТС снизился на 0,76%, до 1548,59 пункта.

Рубль к середине сессии также перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро. Доллар поднялся выше 63 руб, а евро стремился к 69,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Юнипро” (+1,79%) и акции ТМК (+1,30%). В лидерах снижения были котировки “Новатэка” (-2,95%) и акции “Магнита” (-2,00%).

Негативное влияние на “Новатэк” оказали сообщения СМИ о возможном сокращении импорта сжиженного природного газа в Китай.

Акции “Магнита” в четверг были под давлением после сообщений о падении чистой прибыли по МСФО в 2019 году на 49% при увеличении выручки на 10,6%.  

С технической точки зрения бумаги “Магнита” в течение сессии отступили от важной поддержки 3675 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление ниже открыло бы пространство для дальнейшего снижения с первыми целями 3500-3580 руб. ADX не исключает негативного для “быков” сценария и указывает на возможную смену тренда на нисходящий. Тем не менее до закрепления ниже 3675 руб однозначных сигналов на открытие “шортов” не поступает, а вот способность отвоевать сопротивление 3860 руб откроет перспективы роста к 4000 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Нефтяной рынок: неоднозначная динамика. Котировки Brent и WTI отступили от максимумов дня и изменяются незначительно, не показывая единой динамики. Цены на международный сорт стараются удержать отметку 55 долл, а на американский – уровень 51 долл. Инвесторы все еще ждут новостей со встречи технического комитета ОПЕК+, которая проходит уже третий день подряд.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,4%. Статистика показала падение промышленных заказов Германии в декабре на 2,1% против ожиданий роста на 0,6%. Участники рынка несколько устали от покупок, в связи с чем сбавили их темпы.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +0,2%. Оптимизм перед началом торгового дня в США также несколько поубавился, несмотря на намерение Китая с 14 февраля вдвое снизить пошлины на импорт ряда американских товаров.

События дня:

• недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• предварительная производительность труда США в 4-м кв (16.30 мск)
• квартальные результаты Twitter, Uber

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вновь поднялись к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов), но в очередной раз отступили вниз от указанных отметок. Импульс к краткосрочному росту на данный момент не получает продолжения, что выступает предвестником дальнейшей фиксации прибыли. В США давление на индексы будет оказывать близость к историческим максимумам.