Акции металлургического сектора пытаются стабилизировать рынок

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть поднялись до пика с ноября. Ралли на рынке драгоценных металлов при этом приостановилось.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале дня, завершились ростом трех основных индексов в пределах 0,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. S&P 500 наряду с Dow Jones Industrial Average при этом в очередной раз обновил исторический максимум. Рынок восстановил позиции благодаря сохранению интереса к IT-сектору, несмотря на опасения в отношении снижения политической независимости ФРС после новостей об уголовном преследовании её главы Пауэлла.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Сегодня в США с результатов JPMorgan и Bank of New York стартует сезон квартальных отчетностей. Участники также будут ждать публикации данных по потребительской инфляции страны за декабрь, которые по средним прогнозам могут показать ускорение роста базового показателя с 2,6% до 2,7% г/г и таким образом оправдать паузу ФРС в снижении процентных ставок в январе.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжил обновление рекордных пиков и достиг 6018 пунктов в том числе на фоне напряженности вокруг Гренландии и интереса к акциям оборонного сектора. Краткосрочно индикатор вошел в зону перекупленности.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после длинных выходных подскочил на 3,1%, отыгрывая общемировой оптимизм в акциях, а также возможные досрочные выборы в парламент уже в феврале с перспективой проведения более масштабных стимулирующих экономику мер. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Индексы Китая снижаются на 0,5-1%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,5%, отступив от пика дня и максимума с ноября прошлого года, но оставаясь выше сопротивления 26 600 пунктов в попытке сменить среднесрочный медвежий тренд.  

Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют в пределах 0,5% после аналогичного роста накануне, когда котировки колебались между плюсом и минусом. Цены в начале недели поднялись выше сопротивления 64,10 долл/барр и достигли максимума с ноября на фоне рисков снижения предложения из Ирана в случае эскалации отношений с США. Трамп, в частности, пригрозил 25-процентными пошлинами странам, которые сотрудничают с Исламской республикой. Кроме того, негативным образом на поставки могут влиять дальнейшие атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

События дня

• выступление главы Банка Англии Бейли (12.00 мск)
• индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
• продажи новых домов США в октябре (18.00 мск)
• Трамп проведет брифинг по Ирану
• квартальные результаты JPMorgan, Bank of New York
• акции Евротранса последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2025 г
• ЛУКОЙЛ рассмотрит итоги группы за 2025 г и задачи на 2026 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии, после попыток роста в течение дня, упали на 0,84% и 1,55% соответственно. Рублевый индикатор смог остаться выше краткосрочной поддержки 2700 пунктов, а долларовый на фоне валютной динамики опустился ниже 1090 пунктов, что указывает на риски движения в район 1070 пунктов. Рынок в начале года проверяет на прочность краткосрочные бычьи тренды.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,3%, до 11,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,79 руб и 91,96 руб соответственно (против 78,22 руб и 92,09 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и рост к евро.  

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет ждать поступления экономических и геополитических новостей у важных краткосрочных значений. Приостановка активной фазы переговорного процесса по Украине играет против покупателей также как и сдержанный тон ЦБ РФ в отношении смягчения монетарной политики. Стабилизировать настроения при этом продолжает рынок металлов: во вторник цены на алюминий, в частности, обновили очередной пик с 2022 года и поднялись к 3200 долл/тонну.