Акции Мосбиржи будут поддерживать дивидендные ожидания

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, получая поддержку от покупок в некоторых эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 0,2%, до 3248,48 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,39%, до 1111,73 пункта, оставаясь на небольшом расстоянии от пика прошлой недели 1114 пунктов.

Рубль на Мосбирже прибавлял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92 руб, 98,50 руб и 12,60 руб соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию недалеко от максимумов с конца октября 91,62 руб, 97,42 руб и 12,48 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Распадской (+4,70%), котировки Совкомфлота (+2,14%), акции Россетей (+1,99%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,76%), бумаги МТС (+1,55%), котировки Полюса (+1,5%), расписки Озона (+1,32%). Акции Новабев Групп почти не изменяли позиций после роста по ходу дня.

Акции Распадской в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, очевидно, пользуясь спросом вслед за ралли акций Мечела.

Владимир Путин в понедельник, по сообщениям СМИ, намерен встретиться с гендиректором Россетей.

Акции Ростелекома продолжали пользоваться повышенным спросом после рекомендации дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 руб с доходностью порядка 7-7,4% по обыкновенным и привилегированным бумагам.

Бумаги МТС и Озона повышались перед публикацией финансовых результатов по МСФО за 3-й квартал 2023 года в этот четверг, 16 ноября.

Совет директоров Новабев Групп в начале недели рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб на акцию с доходностью около 2,3%, что лишь на время поддержало котировки.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Сегежи (-3,81%), бумаги Селигдара (-3,15%), расписки Циана (-2,42%), котировки Мосбиржи (-1,50%), акции Юнипро (-1,42%), обыкновенные акции Мечела (-1,28%).

Сегежа в понедельник сообщила о сокращении чистого убытка в 3-м квартале текущего года до 3,2 млрд руб с 5 млрд руб годом ранее и увеличении выручки на 9% г/г, до 23,9 млрд руб при росте выручки на 13% к/к. Финансовые результаты в целом нейтральные, но не представили поводов для краткосрочных покупок в акциях.

Акции Мосбиржи корректировались с исторических максимумов после того, как чистая прибыль эмитента за 3-й квартал по МСФО не оправдала консенсус-прогноза (15 млрд руб), хотя и увеличилась на 63,9% г/г, до 14,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA компании при этом выросла на 39,5% г/г.

С технической точки зрения бумаги Мосбиржи в целом все еще смотрятся уверенно и не выглядят перекупленными ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде. Коррекция может увести котировки в район 205,50 руб и 200 руб, но в целом при положении выше 196 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика) краткосрочный восходящий тренд сохраняется. Район важной среднесрочной поддержки расположен у 178 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). С фундаментальной точки зрения в ближайшие месяцы акции Мосбиржи могут поддерживать надежды на дивиденды за 2023 год, которые по заявлениям самого эмитента могут быть в том числе промежуточными. Согласно новой дивидендной политике Мосбиржи выплаты должны осуществляться не реже одного раза в год в размере как минимум 50% о чистой прибыли по МСФО (за 2022 год выплаты составили 30% от чистой прибыли). Негативным для настроений фактором по Мосбирже, однако, может выступать опасность введения западных санкций, которую недавно подтвердили события с СПБ Биржей.  

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,6%, не оставляя попыток вернуться к среднесрочному восходящему движению. Смена настроений в Европе во многом следует за сигналами со стороны США.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и изменялись менее чем на 0,5%, пытаясь отвоевать краткосрочные сопротивления 81,40 долл и 77,10 долл соответственно для развития коррекционного роста. По ходу дня инвесторы будут оценивать ежемесячный отчет ОПЕК, а также отложенные еженедельные данные Минэнерго США по запасам.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии теряли около 0,2%, отступив от минимумов дня. Негативным фактором для акций на этой неделе может стать понижение агентством Moody’s прогноза по кредитному рейтингу США на фоне растущего долга страны и стоимости его обслуживания. Кроме того, к концу недели законодателям вновь необходимо будет достигнуть сделки по обеспечению финансирования правительства. На данный момент инвесторы, однако, показывают ограниченную обеспокоенность долговыми фактораами. Индикатор S&P 500 при стабилизации выше сопротивления 4435 пунктов может подтвердить переход к среднесрочному восходящему тренду.

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• отложенный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций
• главы МИД стран ЕС обсудят запрет на торговлю российскими алмазами
• квартальные результаты Tyson Foods

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Многие рисковые активы при этом не оставляли попыток восстановиться от локальных минимумов, очевидно, настраиваясь на рождественское ралли, вопреки сохранению умеренно мрачных экономических перспектив на ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС показывали сдержанный рост, продолжая колебания в узких диапазонах значений. По ходу недели в РФ ожидаются новые квартальные отчетности, а также не исключены дивидендные новости. На данный момент наибольшую дивидендную доходность из уже объявивших о выплатах эмитентов дают Газпром нефть (9,7%) и Ростелеком (7-7,4%).