Акции Мосбиржи нацелились на сентябрьский пик

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, выйдя в плюс в рублевом сегменте благодаря повышению отдельных эмитентов и улучшению внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,23%, до 2124,17 пункта, а долларовый РТС упал на 2,24%, до 945,62 пункта, оставаясь под давлением девальвации рубля.

Рубль на Мосбирже ослабевал примерно на 2,5% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 70,70 руб, 75,20 руб и 10,10 руб соответственно. Российская валюта тестирует психологически важные отметки, которые могут открыть перед ней новые горизонты падения, и достигла минимумов с апреля к доллару и евро, опустившись к самому низкому значению с мая против юаня.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Русснефти (+9,67%), котировки РусАгро (+4,39%), бумаги Мосбиржи (+4,22%), акции Совкомфлота (+4,11%), бумаги ЛСР (+2,95%), котировки Газпром нефти (+2,76%), акции Полюса (+2,72%) и Полиметалла (+2,12%).

Акции Русснефти в среду выросли на умеренных объемах и достигли максимума со второй половины сентября без очевидных новостей. Повышение бумаг, скорее всего, носит спекулятивный характер.

Полюс и Полиметалл в среду также достигли пиков с сентября, хотя рост мировых цен на золото застопорился у 1820 долл/барр. Компаниям, однако, выгоден более слабый рубль, который толкает наверх в том числе рублевую цену золота на Мосбирже, обновившую максимум с первой половины мая (выше 4000 руб за 1 грамм).

Газпром нефть по-прежнему торгуется с дивидендами за 9 месяцев текущего года в размере 69,78 руб на акцию, реестр по которым закроется 30 декабря.

Акции Мосбиржи активно растут второй день подряд и вернулись к максимуму с сентября без очевидных новостей. В последние месяцы в условиях ограничения доступа на российские биржи для международных инвесторов основные объемы торгов на Мосбирже сосредоточены на рынках облигаций и товарных активов (в частности, драгоценных металлов). Рынок акций Мосбиржи при этом сейчас на 80% состоит из физических лиц, что ограничивает его объемы.

С технической точки зрения акции Мосбиржи сохраняют потенциал возвращения к сентябрьскому пику 98,49 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика) при положении выше 86 руб (средняя полоса Боллинджера) при позитивных технических сигналах MACD как дневного, так и недельного графиков. Мешать дальнейшему повышению котировок краткосрочно может главным образом сформировавшаяся перекупленность. В остальном рост объемов торгов говорит о возобновлении интереса к бумагам и предвещает реализацию потенциала роста, возможно, после периода нисходящей коррекции.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ММК (-2,42%), акции Сегежи (-2,16%), бумаги En+ Group (-1,65%), котировки РУСАЛа (-1,60%), гдр VK (-1,56%) и акции Яндекса (-1,44%).

Акции ММК продолжали отыгрывать поступившие накануне новости об отсутствии у компании планов в ближайшем будущем вернуться к выплате дивидендов.  

РУСАЛ и En+ Group корректировались после повышения предыдущих сессий.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,9%, развивая восходящую коррекцию на фоне сигналов о некотором улучшении макроэкономического фона в крупнейшей экономике региона. Так, индекс потребительского климата GfK Германии за январь вырос с -40,1 до -37,8 пункта (ожидалось -38 пунктов). Данные поступили после ряда других обнадеживающих макроэкономических индикаторов по Германии предыдущих дней.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь в район недавних пиков 83 долл и 77,50 долл соответственно. На рынке в течение дня ждут выхода отчета Минэнерго США по запасам, при этом прогнозы API о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 3,07 млн баррелей скорее предвещают позитивные для котировок сигналы.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии прибавлял около 0,5%, давая надежду на развитие наметившегося накануне коррекционного восходящего движения. Ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на 3850 пунктах.  

События дня:

• индекс потребительской уверенности США в декабре (18.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
• Владимир Путин выступит на итоговой коллегии Минобороны

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наметилось улучшение настроений, но на данный момент повышение можно назвать не более чем коррекцией. Индексы Мосбиржи и РТС показывали разнонаправленную динамику и отступили от пиков дня. Российский рынок продолжает жить отдельными корпоративными историями и получает поддержку от девальвации рубля в контексте динамики экспортеров. Долларовый РТС при этом все ближе продвигается к ноябрьскому минимуму 906,88 пункта. Ситуация может измениться, если рубль достигнет локальных минимумов и начнет корректироваться.