Акции Мосбиржи сохраняют привлекательность благодаря интересу к финрынкам

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался выйти в плюс и удержать краткосрочные поддержки после утренней слабости. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2793,47 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,7%, располагаясь на 13,60 руб и ранее обновив очередной минимум с октября 2023 года 13,62 руб. Рубль сохраняет слабость, несмотря на более высокие цены на нефть и валютные интервенции регуляторов.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+2,24% и +0,97%), бумаги Мосбиржи (+1,78%), котировки Мосэнерго (+1,70%), расписки Глобалтранса (+1,68%), акции СПБ Биржи (+1,54%), бумаги Россетей (+1,19%).

Акции Ростелекома во вторник восстанавливались после падения накануне.

Мосбиржа продолжает обсуждать концепции торгов в выходные, которые должны привести к росту объемов торгов и, как следствие, доходов компании. В начале октября Мосбиржа сообщила об общем объеме торгов на своих рынках в сентябре в объеме 119,2 трлн руб (против 124,1 трлн руб годом ранее и 125,4 трлн руб в августе 2024 года). Кроме того, «Озон Фармацевтика» официально анонсировала IPO на Мосбирже. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже.

С технической точки зрения акции Мосбиржи пытаются развить восстановление от достигнутого в начале осени минимума с февраля текущего года и удерживаются выше психологически важной отметки 200 руб при нейтрализации сигналов дневного и недельного графиков. Среднесрочно нисходящий тренд по бумагам, судя по попыткам гистограммы и линий MACD выйти на положительную территорию, ослабевает, но сигнала на покупку пока не поступило, а котировки не смогли преодолеть сопротивления 225 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Акции у текущих уровней определяются с краткосрочным и среднесрочным направлением движения. Наращивать «лонги» с расчетом на возвращение к пику текущего года 252,68 руб стоит не ранее стабилизации выше 225 руб, в то время как падение ниже 206 руб и 200 руб может предвещать обновление локальных минимумов. В целом Мосбиржа сохраняет привлекательность благодаря высокому интересу к финансовым рынкам, а вскоре дополнительным драйвером повышения бумаг могут стать ожидания дивидендных выплат по итогам 2024 года.

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-5,30% и -5,23%), котировки РУСАЛа (-2,92%), бумаги Магнита (-1,80%), акции Озона (-1,59%), котировки ЛСР (-1,52%).

Бумаги Татнефти теряли позиции из-за дивидендной отсечки.

Акции РУСАЛа во вторник падали на фоне информации СМИ о намерении одного из акционеров компании – Sual, заблокировать вопрос обратный выкуп бумаг компании.

Котировки ЛСР корректировались после повышения накануне.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который сохранял локальную слабость после продаж в США. В октябре регион может ждать еще одно снижение процентных ставок ЕЦБ, но в целом у инвесторов сохраняются сомнения в перспективе уверенного восстановления европейской экономики.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в минусе и теряли чуть более 1,5%, снимая краткосрочную перекупленность и отступая от сопротивлений 81,50 долл и 78,50 долл соответственно в рамках коррекции. Участники ждут сигналов с геополитического фронта, а также ежемесячного отчета Минэнерго США и еженедельных данных по запасам.   

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в плюс и прибавлял около 0,4% перед выступлениями представителей ФРС, которые наверняка дадут сигналы в отношении динамики процентных ставок. Американскому рынку предстоит определиться с краткосрочным направлением движения и удержать ближайшие важные поддержки (в частности, 5670 пунктов по S&P 500) для развития повышения.    

События дня:

• торговый баланс США в августе (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• Петербургский международный газовый форум
• квартальные результаты PepsiCo

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок по-прежнему выглядит сильнее европейского благодаря состоянию национальной экономики и ждет новых макроэкономических сигналов. Индекс Мосбиржи, тем временем, пытается удержать краткосрочную поддержку 2760 пунктов и сохранить основной бычий настрой, что затрудняется рисками новых повышений ключевой процентной ставки до конца года.