Акции МТС возвращаются к росту перед дивидендной отсечкой

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, пытаясь продвинуться к ближайшим сопротивлениям. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,53%, до 3171,04 пункта. Долларовый РТС перед публикацией официального курса американской валюты ЦБ РФ также увеличился на 0,53%, до 1164,95 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии терял около 1%, располагаясь на 11,85 руб и стремясь к краткосрочному сопротивлению 11,95 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги МТС (+1,84%), котировки Газпрома (+1,79%), акции НМЛК (+1,45%), бумаги ВК (+1,23%), котировки Магнита (+1,18%).

Акции Газпрома в понедельник росли главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь от района недавних многомесячных минимумов.

МТС же является одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона с выплатами 35 руб на бумагу и доходностью 12%. Реестр по дивидендам закроется 16 июля, таким образом, акции еще две недели продолжат торговаться с выплатами.

С технической точки зрения котировки МТС в прошлом месяце в условиях падения всего рынка достигли минимума с февраля, от которого теперь пытаются подняться выше. Акции подошли к краткосрочному сопротивлению 296 руб (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого может предвещать завершение медвежьего тренда и возвращение к более уверенному росту до закрытия дивидендного реестра. При оптимистичном сценарии бумаги могут вернуться к апрельскому пику 322,60 руб (потенциал роста около 8,9% плюс дивидендная доходность 12%). При отскоке от сопротивления 296 руб, впрочем, возрастут риски обновления недавнего минимума 275,85 руб: вероятность медвежьего сценария усилится в случае падения всего рынка, но при этом будет увеличивать дивидендную доходность эмитента. Наша фундаментальная рекомендация по акциям МТС – «Покупать» с целевой ценой 354 руб. Компания 11 июля намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Глобалтранса (-2,25%), акции Аэрофлота (-2,17%), котировки ПИК (-2,15%), бумаги М. Видео (-1,81%), акции ОГК-2 (-1,70%).

Акции Аэрофлота подверглись фиксации прибыли после уверенного роста в июне, который превысил 10%.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1%, который тем не менее отступил от максимумов дня и сопротивления 4990 пунктов. Участники в моменте оптимистично отреагировали на итоги первого тура парламентских выборов во Франции, лидерство на которых досталось ультраправой партии, но достаточно мест для абсолютного большинства получить не удалось. Следующий тур голосования пройдет 7 июля. Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран еврозоны за июнь при этом подтвердили ускорение темпов её сокращения по сравнению с маем.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли в пределах 1%, продолжая консолидацию чуть ниже сопротивлений 86 долл и 82,50 долл соответственно в том числе после неоднозначных данных по деловой активности в производственном секторе Китая за июнь. Баланс краткосрочных сил на рынке с начала июня склоняется в сторону покупателей.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%. В пятницу индикатор достиг очередного исторического максимума, после чего перешел к коррекции с краткосрочной важной поддержкой 5410 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В ближайшие дни индикатор будет реагировать на макроэкономические сигналы, позволяющие оценить вероятность дальнейших действий ФРС. Негативным фактором для покупок может выступить политическая напряженность в стране на фоне сомнений демократов в способности действующего президента Байдена продолжить предвыборную гонку.

События дня:

• предварительный индекс потребительских цен Германии за июнь (15.00 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США PMI за июнь (16.45 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за июнь (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
• в РФ прекращается программа массовой льготной ипотеки
• акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2023 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладал сдержанный оптимизм, который был обеспечен в том числе коррекцией от локальных минимумов конца прошлой недели. Ближайшие дни при этом ожидаются насыщенными на интересные макроэкономические события. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии пытались продвинуться к сопротивлениям 3180 пунктов и 1175 пунктов соответственно, но настроения на рынке в целом были осторожными. Покупки в преддверии закрытия дивидендных реестров в июле наблюдались в том числе по дивидендным историям.