Акции нефтяных компаний и рубль помогли рынку РФ завершить неделю в плюсе

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали единой динамики, находясь под влиянием рубля и фиксации прибыли по ранее выросшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск снизился на 0,19%, до 3248,89 пункта. Долларовый РТС вырос на 1,12%, до 1068,42 пункта, обновив максимум с конца мая благодаря поддержке рубля.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС смогли побороть неуверенность и поднялись до самых высоких значений с сентября и мая. Рублевый индикатор по итогам недели прибавляет около 1,5%, находясь немногим ниже годового пика 3287 пунктов. Индекс РТС подскочил чуть более чем на 3% благодаря росту рубля, стремясь к пику текущего года 1091 пункт.

На корпоративном фронте покупки в последние дни продолжались в акциях нефтяных компаний, спрос на которые обеспечивали как высокие цены на нефть, так и ожидания выплаты промежуточных дивидендов. Так, акции ЛУКОЙЛа обновили исторический максимум на фоне новостей о созыве 26 октября совета директоров по выплатам за 9 месяцев. Транснефть отчиталась о скачке прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в 4 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а Русснефть – о росте прибыли за аналогичный период в 3,3 раза. Ростелеком рекомендовал дивиденды за 2022 год с доходностью порядка 7-8% по обыкновенным и привилегированным акциям. ВУШ Холдинг за 9 месяцев текущего года рекомендует заплатить дивиденды с доходностью 4,5%, а Селигдар за аналогичный период рекомендует дивиденды с доходностью 2,5%. В металлургическом секторе ралли в условиях ожиданий сохранения высокого спроса на уголь наблюдалось в акциях Мечела и Распадской.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ускорил повышение и прибавлял около 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,65 руб, 101,30 руб и 13,03 руб соответственно, у максимумов с сентября.

Рубль провел существенную часть недели в стадии консолидации, но по её итогам показывает укрепление примерно на 1,5% к доллару и юаню, и на 1% к евро. Менее уверенная динамика против европейской валюты была обеспечена попытками её восстановления на Форекс. 16 октября вступили в силу меры обязательной продажи валютной выручки экспортерами, призванные оказать поддержку рублю.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки РусАгро (+3,63%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,81%), котировки Системы (+2,02%), акции РусГидро (+1,46%), бумаги РУСАЛа (+1,15%), котировки ЛСР (+0,3%), акции ТГК-1 (+0,24%).

РусАгро, Норникель и РусГидро в ближайший понедельник намерены представить операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а ТГК-1 опубликует квартальные результаты во вторник. Финансовые результаты за 9 месяцев на следующей неделе также опубликуют Юнипро, РусГидро, ТГК-1 и Яндекс.

ЛСР в пятницу представила сильные операционные результаты за 9 месяцев текущего года, согласно которым продажи группы подскочили в 2,3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 145 млрд руб. В 3-м квартале продажи увеличились до 78 млрд руб против 11 млрд руб годом ранее. ЛСР, таким образом, остается потенциально интересной дивидендной историей с перспективой щедрых выплат по итогам 2023 года. За 2022 год компания выплатила дивиденды в размере 78 руб на акцию с доходностью около 9,3%.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Эталона (-2,11%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,91% и -1,75%), бумаги Селигдара (-1,86%), котировки Полиметалла (-1,71%), акции ТМК (-1,62%).

Акции Селигдара снижались в рамках общей фиксации прибыли на рынке, несмотря на приближение золота к психологически важной отметке 2000 долл/унц. В пятницу стало известно, что совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 руб на акцию с доходностью 2,45% - достаточно скромный показатель. Новость, тем не менее, можно назвать среднесрочно позитивной для имиджа компании и отрасли в целом, так как ни Полюс, ни Полиметалл в последние месяцы не выплачивали дивидендов.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,1%, обновив минимум с марта 2023 года на фоне новой порции слабых макроэкономических данных региона, на этот раз по розничным продажам Великобритании (-1% г/г) и производственной дефляции Германии (-14,7% г/г) за сентябрь. За неделю и Euro Stoxx 50 опустился на 2,2%, чувствуя себя слабее американских площадок.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии оставались в плюсе и прибавляли чуть более 1%, продолжая получать поддержку от обострения конфликта на Ближнем Востоке. Котировки на неделе смогли вернуться к повышению и прибавляют около 2,7% и 2% соответственно, возобновив движение к годовым пикам 95,91 долл и 94,99 долл из-за рисков перебоев с предложением, хотя призывы Ирана к нефтяному эмбарго против Израиля не привлекли внимания ОПЕК+. США при этом ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы, а также заявили о намерении возобновить покупки нефти в стратегический резерв.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%. По итогам недели индикатор снижается чуть более чем на 1%, ощущая давление со стороны новых пиков доходностей гособлигаций, которые по 10-летним бумагам остановили рост вплотную к 5%, а также геополитической напряженности. Кроме того, в четверг глава ФРС Пауэлл напомнил рынкам о готовности регулятора вновь повысить процентные ставки в этом году.

События дня:

• возобновятся торги акциями VK после редомициляции
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• финансовые результаты ТГК-14 по РСБУ за 3-й кв 2023 г
• квартальные результаты American Express, Schlumberger

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме ухода от геополитических рисков, которые, в то же время, поддерживали цены на нефть и золото. До конца дня сигналы рынку могут дать выступления представителей ФРС и ЕЦБ, а также квартальные отчетности. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня не показывали единой динамики, но в целом завершают неделю на оптимистичной ноте. В пятницу рост в рублевом секторе прервала фиксация прибыли.