Акции НЛМК продолжают восстановление от минимумов прошлого года

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался закрепиться в небольшом плюсе благодаря сохранению интереса к отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,1%, до 2768,04 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,57%, до 1041,71 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 83,75 руб, 90,80 руб и 11,69 руб соответственно. Российская валюта пытается развить восходящую коррекцию с достигнутых накануне минимумов с апреля 2022 года 85,03 руб против доллара, а также минимумов с апреля текущего года 91,72 руб и 11,85 руб против евро и юаня соответственно.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Магнита (+2,72%), котировки En+ Group (+2,57%), бумаги НЛМК (+2,56%), акции ТМК (+2,29%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,21% и +1,74%).

Магнит в четверг повышался без очевидных фундаментальных причин, продолжая восстановление с достигнутых в конце мая локальных минимумов.

Акции Татнефти, очевидно, пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5%. Собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты уже завтра, 16 июня.

Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний с начала мая пользуются спросом во многом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов.

С технической точки зрения акции НЛМК, в частности, в четверг достигли максимума с мая 2022 года и подошли к очередному значимому сопротивлению 162 руб при позитивных сигналах как на дневном, так и на недельном графиках, предупреждающих разве что о среднесрочной перекупленности и рисках фиксации прибыли. В целом бычий краткосрочный настрой сохраняется выше поддержки 151,50 руб, но для наращивания позиций стоит дождаться закрепления выше сопротивления 162 руб с перспективой развития роста в район 180 руб. Среднесрочно предпосылки смены тренда могут появиться при стабилизации ниже поддержки 142 руб, а далее – ниже 132 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Мосбиржи (-3,67%), котировки Qiwi (-2,38%), акции Полиметалла (-2,01%), привилегированные акции Транснефти (-1,94%), бумаги Совкомфлота (-1,76%), расписки X5 Retail Group (-1,49%).

Акции Полиметалла оставались под нисходящим давлением в том числе ввиду локальной слабости цен на золото после заседания ФРС. В частности, котировки драгоценного металла опустились ниже 1950 долл/унц, но пока удерживают поддержку 1935 долл/унц.

Бумаги Транснефти корректировались после резкого повышения накануне, вызванного объявлением о дивидендах.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,7%, корректируясь перед сегодняшним подведением итогов заседания ЕЦБ и вероятным повышением процентных ставок на 25 базисных пунктов. Макроэкономические данные четверга при этом показали неожиданный переход торгового баланса еврозоны в апреле к дефициту в размере 11,7 млрд евро после профицита 23,6 млрд евро в марте.  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 1%, восстанавливаясь от достигнутых накануне локальных минимумов. В целом котировки в последние дни двигаются в диапазоне без ярко выраженного направления.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Не исключено, что умеренно жесткий тон ФРС повлияет на рынки на следующий день после заседания. Причиной продаж также может стать положение индексов у многомесячных максимумов и необходимость коррекции.     

События дня:

• решение по процентной ставке ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция (15.45 мск) регулятора
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
• розничные продажи США в мае (15.30 мск)
• промышленное производство США в мае (16.15 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.15 мск)
• ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
• Петербургский международный экономический форум
• ГОСА Совкомфлота по дивидендам за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладала сдержанная фиксация прибыли, спровоцированная сохранением общей жесткой риторики крупнейших финансовых регуляторов в условиях высокой инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, пытались развить восходящее движение, но покупки по большей части были сдержанными и ограничивались интересом к отдельным именам. До конца дня собрание акционеров Совкомфлота может решить по дивидендам за 2022 год.