Акции “Норникеля” борются за бычий тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом минусе, не получив достаточных драйверов для восходящего движения извне. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск упал менее чем на 0,1% до 3108,61 пункта, а индекс РТС снизился на 0,14%, до 1541,32 пункта после повышения в начале торгов.

Рубль к середине сессии укрепился по отношению к доллару и евро. Доллар опустился к 63,50 руб, а евро находился немного ниже 69 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Распадской” (+3,79%) и бумаги ОГК-2 (+2,79%). Акции ГМК “Норильский никель” подорожали на 0,35%. В лидерах снижения были котировки “Яндекса” (-2,41%) и акции “Системы” (-2,55%).

“Яндекс” в пятницу сообщил о падении чистой прибыли по US GAAP в 2019 году по сравнению с предыдущим на 75%, что оказало давление на его котировки. Генеральный директор группы компаний “Яндекса” Аркадий Волож, однако, охарактеризовал прошлый год как очень успешный для компании и подчеркнул увеличение выручки на 39%.  

С технической точки зрения акции ГМК “Норильский никель” в пятницу пытаются удержать краткосрочный восходящий тренд и среднюю полосу Боллинджера дневного графика (21 165 руб). ADX находится на грани смены тренда. При закреплении ниже 21 165 руб первой целью движения бумаг станет район февральских минимумов 20 366 руб, а далее – 19 900 руб. На данный момент имеет смысл сохранение “длинных” позиций или частичная фиксация прибыли. Сигнал в пользу смены среднесрочного тренда поступит в случае закрепления ниже 19 900 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: рост. Котировки Brent и WTI перешли к повышению и прибавляют около 1,5%, пытаясь закрепиться выше сопротивлений 56,60 долл и 51,50 долл соответственно. Инвесторы устали от продаж, несмотря на то, что фундаментальные факторы на рынке все еще преимущественно негативны. Новостей о поддержке ОПЕК+ не поступает, перспективы спроса из-за коронавируса нерадужны, а мировое предложение достаточно высоко.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. У рынка в конце недели нет особенных поводов для роста. Региональная статистика показала замедление темпов роста предварительного ВВП Германии в 4-м квартале с 1% до 0,3% г/г (ожидалось +0,2%), а еврозоны – с 1,2% до 0,9% (ожидалось +1%).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +0,1%. Неделя для американского рынка завершится блоком интересной статистики, которая окажет влияние на ход торгов. Краткосрочно инвесторы все еще настроены оптимистично.

События дня:

• розничные продажи США в январе (16.30 мск)
• экспортные и импортные цены США в январе (16.30 мск)
• промышленное производство США в январе (17.15 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)
• производственные запасы США в декабре (18.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии оставались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 3130 и 1560 пунктов и не решались перейти к восходящему тренду. Импульс к росту российским биржам могло бы придать дальнейшее восстановление нефтяных котировок, пока же “быки” покупают акции весьма выборочно.