Акции НоваБев Групп могут быть ставкой на сдержанные дивиденды

Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в коррекционном минусе, не находя значимых драйверов для повышения у годовых максимумов. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск снизился на 0,52%, до 3303,27 пункта. Долларовый РТС упал на 0,49%, до 1136,8 пункта, отступив от минимумов дня.

Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,40 руб, 100 руб и 12,70 руб соответственно. Российская валюта почти не отреагировала на умеренно жесткий сигнал ЦБ РФ в опубликованном вчера докладе.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали котировки Qiwi (+6,50%), бумаги ЛСР (+1,92%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+1,76% и +0,59%), котировки Русснефти (+0,99%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,91%), акции РУСАЛа (+0,77%), привилегированные акции Татнефти (+0,58%) и Сургутнефтегаза (+0,57%).

ЛСР и РУСАЛ вместе с Полиметаллом и Совкомбанком в пятницу готовятся представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО. ЛСР при этом может стать одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Глобалтранса (-2,05%), бумаги ПИК (-1,96%), привилегированные акции Башнефти (-1,84%), акции НоваБев Групп (-1,79%), бумаги ОГК-2 (-1,72%).

НоваБев Групп в четверг сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 4%, до 8,064 млрд руб при увеличении EBITDA на 11%, до 19,284 млрд руб и росте выручки на 20%, до 116,9 млрд руб. 18 марта совет директоров НоваБев Групп примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее компания уже выплатила дивиденды за 1-е полугодие и 9 месяцев 2023 года с доходностью 5,6% и 2,5% соответственно.

С технической точки зрения акции НоваБев Групп с конца 2023 года развивают восстановление с локальных минимумов и подошли к пику 2023 года 6066 руб, недалеко от которого силы покупателей пошли на спад. В четверг бумаги падают на повышенных объемах, очевидно, в связи с отсутствием позитивных сюрпризов в годовых результатах и перспективами сдержанных итоговых дивидендов. Гистограмма и линии MACD дневного графика, в частности, снижаются, но акции пока удерживают ближайшие поддержки 5700 руб и 5550 руб (средняя и нижняя полоса Боллинджера). Закрепление ниже указанных отметок укажет на риски пробоя 5400 руб. В целом акции НоваБев выглядят стабильно и в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения 6300 руб при закреплении выше 6066 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжал обновлять максимумы благодаря общему оптимизму в западных экономиках, связанному с надеждами на снижение процентных ставок во 2-м полугодии текущего года.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались ускорить рост и повышались примерно на 1%. Цены на нефть Brent тестировали максимумы с ноября прошлого года после того, как МЭА в своем ежемесячном отчете повысило прогноз по росту спроса на нефть в 1-м квартале текущего года до 1,7 млн барр/день, а на весь 2024 год – на 110 тыс барр/день, до 1,3 млн барр/день, что, однако, ниже значения предыдущего года 2,3 млн барр/день. Причиной повышения оценок МЭА стал более позитивный взгляд на экономику США, а также ситуация в Красном море. Кроме того, в организации понизили прогноз по предложению в 2024 году в том числе из-за дополнительных сокращений добычи ОПЕК+ и теперь ожидают его роста на 800 тыс барр/день, до 102,9 млн барр/день с рисками перехода рынка к профициту во 2-м полугодии в случае увеличения добычи.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,3%, оставаясь вплотную к историческому максимуму 5189 пунктов. В четверг в США ждут данных по производственной инфляции и рассчитывают на замедление её роста. Ранее на неделе, впрочем, даже превысившие ожидания данные по потребительской инфляции не остановили рост рынка.  

События дня:

• индекс цен производителей США в феврале (15.30 мск)
• розничные продажи США в феврале (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• совет директоров Группы Позитив по дивидендам за 2023 год
• финансовые результаты ТКС Холдинг за 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Adobe

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялся умеренный оптимизм в ожидании сигналов о замедлении производственной инфляции в США. Перспектива смягчения политики ФРС и ЕЦБ в текущем году остается доминирующим драйвером на западных рынках. Индексы Мосбиржи и РТС из-за отсутствия значимых позитивных факторов оставались под сдержанным нисходящим давлением, но покупки наблюдались перед публикацией финансовых отчетностей ряда эмитентов, а также благодаря более высоким ценам на нефть. Российский рынок остается в стадии краткосрочной коррекции с сохранением основного бычьего тренда выше 3270 пунктов по индикатору Мосбиржи.