Акции Новатэка могут подать сигнал на движение к новым максимумам

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс и обновил максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи на фоне покупок в отдельных эмитентах и попыток отступления рубля от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,84%, до 2828,49 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,46%, до 973,79 пункта.

Рубль на Мосбирже заметно сократил внутридневные потери и ослабевал чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,80 руб, 99,95 руб и 12,65 руб соответственно. Российская валюта в первой половине сессии теряла около 2% и вновь обновила минимумы с марта 2022 года против доллара и евро, и с апреля аналогичного года против юаня, после чего отступила выше. Представители ЦБ РФ в ходе Финансового конгресса Банка России продолжают подчеркивать, что не видят рисков для финансовой стабильности в текущем рыночном курсе рубля.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Новатэка (+3,18%), расписки РусАгро (+3,10%), котировки Сегежи (+2,69%), акции Русснефти (+2,41%), бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,17%), котировки ТМК (+2,02%), привилегированные акции Мечела (+1,18%).

Акции Новатэка в четверг повышались без конкретных фундаментальных новостей. Дивидендный реестр по бумагам с финальными выплатами за 2022 год закрылся еще в начале мая. Не исключено, что инвесторы надеются на возвращение к разговорам о дивидендах за первое полугодие 2023 года в ближайшие месяцы. Новатэк также является бенефициаром увеличения мирового спроса на СПГ.

С технической точки зрения акции Новатэка сегодня проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 1350 руб при улучшении сигналов дневного графика и возможном поступлении сигнала на покупку по гистограмме и линиям MACD. В дальнейшем ценам предстоит закрепиться выше долгосрочного сопротивления 1390 руб, в случае успешности чего можно ожидать скачка бумаг к максимумам с марта 2022 года 1450-1500 руб, где находится верхняя полоса Боллинджера недельного графика. Держать краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл выше поддержки 1310 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочные – выше 1260 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (-13,86%), котировки ЛСР (-11,36%), бумаги ОГК-2 (-1,57%), акции РусГидро (-1,19%), котировки Магнита (-1,02%), обыкновенные акции Ростелекома (-0,97%).

Акции Башнефти и ЛСР сегодня торговались без финальных дивидендов за 2022 год.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 1,5%, продолжая отступление от многолетнего максимума текущей недели на фоне беспокойства в отношении состояния региональной и мировой экономики. Розничные продажи еврозоны в мае упали на 2,9% г/г после аналогичного снижения месяцем ранее и не изменились по сравнению с апрелем. В регионе в целом ждут очередного повышения процентных ставок ЕЦБ позже в июле, что произойдет в условиях общего замедления импульса экономического роста.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня повышались примерно на 0,5%, проявляя неуверенность в районе сопротивлений 77,50 долл и 73 долл соответственно в преддверии выхода отчета Минэнерго США о динамике запасов на прошлой неделе. Рынок перешел в режим ожидания у важных технических уровней в том числе перед публикацией значимых общеэкономических данных в США позже в течение дня.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Министр финансов страны Йеллен прибыла в Китай для переговоров на высшем уровне на фоне усиления напряженности в отношениях двух стран после ограничения экспорта из КНР металлов, необходимых для производства чипов. В остальном день, вероятно, отметится публикацией данных о замедлении роста занятости и активности в секторе услуг США в июне: скорее нейтральные сигналы в контексте дальнейших действий ФРС.

События дня:

• занятость в частном секторе США в июне по оценкам ADP (15.15 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• торговый баланс США в мае (15.30 мск)
• индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) США в июне
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• акции Газпром нефти, ОГК-2 последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
• Финансовый конгресс Банка России

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялась тенденция к фиксации прибыли перед публикацией значимого блока макроэкономических данных из США и умеренно жесткого тона протоколов заседания ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на фоне интереса к отдельным эмитентам и коррекции рубля вслед за достижением очередных многомесячных минимумов. Долларовый индикатор, в частности, пытается отвоевать поддержку 960 пунктов и снять краткосрочную перепроданность. Росту индекса Мосбиржи помогали покупки в акциях Новатэка и Норникеля, при этом индикатор сохраняет курс на ближайшее сопротивление 2850 пунктов.