Акции Новатэка оживились вместе с ценами на газ

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её максимумов, не получив значимых внутридневных драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3075,49 пункта. Долларовый РТС упал на 0,34%, до 1071,84 пункта, ощущая сдержанное давление со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 98,50 руб и 12,60 руб соответственно. Российская валюта продолжала консолидацию у важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (+14,06%), котировки М. Видео (+2,78%), акции Детского мира (+2,39%), бумаги Fix Price (+2,07%), акции Новатэка (+1,68%), котировки Полюса (+1,55%).

Расписки Qiwi резко росли третий день подряд без очевидных фундаментальных причин.

Акции Новатэка пытались развить отскок от минимумов с июля текущего года, очевидно, на фоне скачка цен на газ в начале недели на фоне перебоев с судоходством в Красном море. В целом Новатэк как и многие другие компании сектора ощущает давление в условиях усиления санкций западных стран и продолжает переориентацию на Азиатский регион.

С технической точки зрения акции Новатэка стремятся в район пиков начала декабря (1550 руб) при средних объемах торгов за последние недели и в целом пока не подают сигналов на наращивание «длинных» позиций, хотя и поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (1505 руб). Краткосрочные перспективы акций станут более позитивными при стабилизации выше 1550 руб с перспективой развития роста к 1565 руб, 1595 руб и 1625 руб. Фундаментально повышение может поддерживаться возможным ростом цен на газ, а в ближайшие месяцы – ожиданиями итоговых дивидендов за 2023 год, которые годом ранее, впрочем, дали сдержанную доходность чуть менее 5%. Ниже 1550 руб можно говорить о рисках обновления недавних минимумов и последующего пробоя 1400 руб.  

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,23%), акции НоваБев Групп (-2,92%), котировки Юнипро (-2,70%), бумаги Распадской (-2,51%), привилегированные акции Мечела (-2,34%).

Акции многих эмитентов во вторник корректировались после значительного роста накануне.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,2%, пытаясь восстановить часть утерянных накануне позиций. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре замедлил рост с 2,9% до 2,4% г/г, как и ожидалось, и сократился на 0,6% м/м (прогнозировалось -0,5%) – позитивный сигнал.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Котировкам по-прежнему не удается прорваться выше сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), а позитив после новостей о перебое поставок через Красное море сходит на нет.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии прибавляли примерно 0,1%. Вторник в США отметится выходом данных по рынку жилья за ноябрь. В целом американские акции сохраняют склонность к росту и могут продвинуться еще выше до конца текущего года.

События дня:

• число разрешений на строительство и строительств новых домов США в ноябре (16.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• премьер-министр России посетит Китай
• заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 год и прогнозу по 2026 год
• заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по бюджету на 2024-2026 гг
• заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы
• США обсудят соблюдение потолка цен на российскую нефть

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялся умеренный оптимизм. Инвесторы готовятся к рождественским выходным с надеждами на более низкие процентные ставки в следующем году. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли устоять у внутридневных максимумов и отступили от ближайших сопротивлений 3080 пунктов и 1090 пунктов в ожидании корпоративных новостей, в частности, возможного объявления о дивидендах Газпромом.