Акции Новатэка продолжают снижаться, но инвесторы могут искать краткосрочный позитив

Российский фондовый рынок к середине сессии после попыток восстановления в её начале пребывал в сдержанном минусе, ожидая геополитических новостей. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,9%, до 2558,34 пункта. Индекс РТС упал на 0,88%, до 785,69 пункта, продолжая обновлять минимумы с февраля 2022 года.

Рубль к юаню на Мосбирже терял около 1%, находясь на 14,21 руб и достигнув минимума с марта 2022 года с ближайшим сопротивлением 14,40 руб.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги Сегежи (+3,55%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,18%), бумаги Полюса (+1,10%), котировки Роснефти (+0,82%), акции Новатэка (+0,12%).

Акции Сегежи пытались отступить от минимумов в рамках технической коррекции после падения, вызванного волатильностью перед проведением SPO.

«Префы» Сургутнефтегаза сохраняли стабильность в условиях девальвации рубля.

Полюс пытался продолжить повышение, несмотря на коррекцию цен на золото, которые вернулись ниже 2700 долл/унц.

Новатэк восстанавливался в рамках технического отскока. Кроме того, поддержку компании могут оказывать более высокие цен на природный газ, которые в ноябре в США достигли максимума с октября 2023 года. В целом Новатэк в 2024 году оказался под давлением новых западных санкций, а головная компания группы сообщила о сокращении прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 40% до 242 млрд руб против 404 млрд руб годом ранее, что ухудшает в том числе дивидендные перспективы.

С технической точки зрения котировки Новатэка начали неделю обновлением минимума с июня 2022 года (805,60 руб) со следующими важными поддержками 798 руб и 761,20 руб. Краткосрочные и среднесрочные индикаторы в целом предупреждают о сохранении основного медвежьего тренда, сигналов смены которого на данный момент не поступает. Обнадеживающим моментом на дневном графике, однако, является «бычья» дивергенция с гистограммой MACD, которая указывает на возможное развитие отскока бумаг с ближайшими сопротивлениями 850 руб и 875,50 руб. Говорить о перспективе смены среднесрочного тренда можно будет в случае закрепления котировок выше 950-960 руб (район полос Боллинджера дневного и недельного графика) с перспективой тестирования 1000 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Самолета (-6,39%), котировки РУСАЛа (-4,39%), бумаги ПИК (-4,12%), акции М. Видео (-4,10%), котировки АФК «Системы» (-3,59%).

Давление на акции РУСАЛа в понедельник оказывали новости о планах компании начать оптимизацию производства, первым этапом которой станет сокращение производства алюминия на 250 тыс тонн.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от максимумов дня и краткосрочного сопротивления 4820 пунктов, в целом не обладая значимыми фундаментальными драйверами восходящего движения. Опубликованные в понедельник данные показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за ноябрь с 86,5 до 85,7 пункта (ожидалось 86,1 пункта), а позже на неделе выйдет предварительная оценка потребительской инфляции страны за ноябрь.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались отступить от её минимумов и прибавляли чуть менее 0,5%, располагаясь у сопротивлений 75 долл и 71,60 долл соответственно в ожидании новых драйверов движения.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял примерно 0,5%, подойдя вплотную к психологически важному значению 6000 пунктов. В начале новой недели рынок зарядился оптимизмом от новостей о возможном назначении министром финансов Скотта Бессента, который придерживается более мягких, нежели Трамп, взглядов на введение торговых пошлин.  

События дня:

• операционные показатели Henderson за октябрь 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладал сдержанный оптимизм, который в Европе обеспечивался в том числе надеждами на более мягкую, чем опасались ранее, торговую политику США. Индекс Мосбиржи пытался удержать поддержку 2555 пунктов и все еще находится на расстоянии от годового минимума 2512 пунктов, в то время как РТС в условиях слабости рубля продолжает обновлять многомесячные минимумы и стремился к поддержке 780 пунктов. Попытки роста на российском рынке в условиях текущей геополитической напряженности обеспечиваются главным образом техническими факторами.