Акции Полюса могут вернуться к росту после коррекции

К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений, но пытались вернуться к повышению после утренней слабости. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 0,10% до 3714,56 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1594,59 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился чуть ниже 73,50 руб, а евро – у 89,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии, как и днем ранее, были расписки TCS Group (+3,05%), которые повышались после публикации накануне стратегии банка, и бумаги банка “Санкт-Петербург” (+2,44%). В лидерах снижения находились котировки ФосАгро (-3,67%), которые корректировались после роста предыдущих сессии, и расписки X5 Retail Group (-3,01%), упавшие после закрытия реестра по дивидендам за 2020 год. Бумаги Полюса подешевели на 1,37%.  

Полюс в четверг был под давлением в связи с неспособностью золота устоять выше отметки 1900 долл/унц. Кроме того, хотя компания сообщила о чистой прибыли в 1-м квартале по МСФО в размере 450 млн долларов против убытка годом ранее, в квартальном исчислении ряд показателей продемонстрировал не самую сильную динамику. Так, выручка Полюса снизилась на 32% к/к, до 1017 млн долларов при сокращении общего объема реализации золота на 31% к/к, до 569 тыс унц, и сокращении скорректированной EBITDA на 35% к/к, до 739 млн долларов.

С технической точки зрения акции Полюса в ходе сегодняшней сессии достигли максимума с ноября 2020 года 16 212 руб, от которого отступили к середине дня. ADX дневного и недельных графиков указывают на преобладание весьма сильного восходящего тренда, что предполагает высокую вероятность возвращения бумаг к повышению после некоторой коррекции (необходимой в том числе для снятия перекупленности на недельном графике). При положении выше 15 145 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) акции сохраняют настрой на рост с перспективой движения как минимум 17 тыс руб, что станет возможно при развитии восходящего тренда по золоту.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в незначительном минусе и теряли около 1%, не находя веских драйверов для развития восходящего движения вблизи локальных максимумов. Инвесторы ждут новостей с продолжающихся переговоров по ядерной программе Ирана, позитивный исход которых представляет собой риски для покупателей.  

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. В четверг инвесторы в основном будут ориентироваться на настрой американских бирж. Региональная статистика, тем временем, показала меньший, чем ожидалось, рост индекса потребительского доверия GfK по Германии за июнь.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. Данные четверга, вероятно, будут носить преимущественно оптимистичный характер и покажут пересмотр роста ВВП страны за 1-й квартал в сторону повышения при продолжении увеличения заказов на товары длительного пользования и индекса незавершенных сделок по продаже домов, а также сокращении числа первичных обращений за пособиями по безработице. Тем не менее актуальность инфляционных опасений может ухудшать общий настрой.

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• пересмотренная оценка ВВП США в 1-м квартале (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)
• день инвестора и аналитика Полиметалла
• финансовые результаты Газпрома за 1-й кв 2021 по МСФО

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились выйти в плюс и подняться до новых максимумов, что во многом стало возможно благодаря корпоративным историям. Риски закрытия дня в минусе актуализируются при негативной реакции инвесторов на американскую статистику или усугублении нисходящего движения нефтяных цен.