Акции Роснефти не в полной мере восстановили восходящий импульс

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом коррекционном минусе, не получая драйверов для развития повышения. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снизился на 0,39% до 3843,69 пункта. Индекс РТС упал на 0,1%, до 1664,71 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился ниже 73,50 руб, а евро стремился к 86 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Башнефти (+5,86%) и Мечела (+5,40%). В лидерах снижения пребывали акции АЛРОСы (-2,18%) и бумаги Роснефти (-1,48%). Котировки Магнита падали на 0,98% на новостях о препятствиях сотрудников компании незапланированным антимонопольным проверкам ФАС.

Башнефть в пятницу росла после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за 1-е полугодие в размере 27,6 млрд руб против убытка годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 23%, до 357 млрд рублей.

Финансовые результаты АЛРОСА за 2-й квартал по МСФО при этом превысили консенсус и показали рост выручки на 3% к/к до 93,5 млрд руб при увеличении чистой прибыли на 26% к/к, до 30,2 млрд рублей. Тем не менее бумаги подверглись фиксации прибыли.

Роснефть сообщила о чистой прибыли за 1-е полугодие в размере 382 млрд руб (один из самых высоких показателей за историю компании) против убытка в 113 млрд руб годом ранее. Глава Роснефти Игорь Сечин при этом отметил, что финансовые результаты формируют хорошую базу для выплат промежуточных дивидендов и роста суммарных выплат по итогам года.

С технической точки зрения бумаги Роснефти пока не в полной мере восстановили восходящий импульс и стушевались у сопротивления 570 руб. ADX при этом также не указывает на четкий краткосрочный тренд. До закрепления выше 570 руб лучше воздержаться от открытия “длинных” позиций, в то время как уход ниже 552 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) будет говорить о рисках повторного тестирования августовского минимума в районе 535 руб. Тем не менее если нефтяные котировки возобновят рост, Роснефть также может вернуться к повышению и обновить июньский пик 586,95 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в умеренном минусе и теряют менее 0,5%, отступив от минимумов дня. Ценам, судя по всему, грозит завершение недели ниже сопротивлений 72,20 долл и 70 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ухудшает их краткосрочные перспективы. С другой стороны, котировки удерживают среднесрочные поддержки 70,80 долл и 67,80 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков), что дает “быкам” некоторую базу для возобновления покупок.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Торговля в пятницу проходит на спокойной ноте. Статистика при этом показала увеличение профицита торгового баланса еврозоны в июне с 12,3 млрд до 18,1 млрд евро.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В пятницу на рынке будут оценивать данные Университета Мичиган по потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям. В целом инвесторы выглядят готовыми к продолжению неспешных покупок, хотя индикатор “широкого рынка” находится в зоне среднесрочной перекупленности.

События дня:

• индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17.00 мск)
• финансовые результаты РУСАЛа за 2-й кв 2021 г по МСФО
• заседание совета директоров РУСАЛа по вопросу дивидендов

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от локальных максимумов и района сопротивлений 3900 и 1670 пунктов, подтверждая некоторую неуверенность покупателей у важных значений. Значительных изменений на рынке до конца дня не ожидается, а более выраженных движений стоит ждать уже на следующей неделе.