Акции РусГидро могут сформировать новый тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в небольшом плюсе, пытаясь вернуть утерянные на прошлой неделе позиции. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 0,65%, до 3183,71 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,92%, до 1120,21 пункта.

Рубль на Мосбирже перешел к укреплению и прибавлял 0,2-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,50 руб, 96,80 руб и 12,44 руб соответственно. Валютные пары отступили от важных краткосрочных сопротивлений 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, при преодолении которых можно ожидать повышения к 92,50 руб, 100,50 руб и 12,75 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги РусГидро (+4,45%), акции Россетей (+3,52%), котировки Русснефти (+3,08%), расписки Глобалтранса (+2,37%), бумаги Эталона (+2,27%), акции Мосбиржи (+1,99%), котировки РусАгро (+1,45%).

Мосбиржа в эту пятницу опубликует объемы торгов за январь 2024 года.

РусАгро в начале недели сообщила об увеличении выручки в 4-м квартале 2023 года почти в 1,8 раза, до 122,462 млрд руб. За весь 2023 год выручка РусАгро выросла на 20% до рекордных 310,218 млрд руб.

Акции РусГидро в понедельник подскочили на новостях о разрешении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем сообщил топ-менеджер компании. Заявления поддержали и другие бумаги электроэнергетического сектора. РусГидро в эту среду запланировала публикацию операционных результатов за 4-й квартал 2023 года, которые должны дать ориентиры в отношении возможного уровня итоговых годовых дивидендов. За 2022 год дивидендная доходность РусГидро составила чуть менее 6%.

С технической точки зрения акции РусГидро восстанавливаются от достигнутого в конце прошлого года минимума с декабря 2022 года, а сегодня растут на повышенных объемах, пытаясь сломить среднесрочный медвежий тренд. Показания дневного и недельного графика умеренно позитивны и не исключают развития волны роста бумаг, которые расположены в том числе у средней полосы Боллинджера недельного графика (0,7900 руб): стабилизация выше откроет дорогу как минимум в район 0,8800 руб (верхняя полоса Боллинджера). Гистограмма и линии MACD готовы перейти к росту и стремятся на положительную территорию, что также подтверждает возможность формирования нового тренда, который может быть подкреплен дивидендными ожиданиями. Ниже 0,7900 руб, однако, по акциям РусГидро стоит учитывать риски разворота вниз и движения к новым минимумам.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-0,96% и -0,59%), бумаги Акрона (-0,47%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,33% и -0,1%).

Акции Мечела на фоне новостей о возможном усилении налоговой нагрузки в отрасли пока не смогли восстановить повышательный импульс, утерянный в январе после достижения очередных максимумов.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,1%. На рынках проходила консолидация перед публикацией важных макроэкономических данных за конец 2023 года и начало 2024 года позже на неделе.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5% после обновления новых максимумов с конца ноября. Ближайшие сопротивления для цен теперь расположены у 82,50 долл и 77,50 долл. Поддержу котировкам продолжает оказывать напряженная обстановка на Ближнем Востоке, но неуверенность у покупателей вызывает продолжение снижения на фондовом рынке Китая, несмотря на недавние меры властей страны, направленные на его стимулирование.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавили примерно 0,1%. Понедельник не отметится выходом важных макроэкономических или квартальных данных, в связи с чем на рынке, скорее всего, пройдет консолидация у годовых максимумов.

События дня:

• квартальные результаты Whirlpool

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник перед важными событиями этой недели, среди которых заседание ФРС, не наблюдалось значимых движений. Индексы Мосбиржи и РТС вышли в плюс и стремились к ближайшим сопротивлениям 3200 и 1120 пунктов в том числе благодаря оптимизму в секторе электроэнергетики. В РФ также активизируется сезон квартальных отчетностей и актуальны дивидендные ожидания.