Акции Сбербанка смотрятся уверенно

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в уверенном плюсе благодаря корпоративным историям и оптимистичным настроениям за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск вырос на 2,43% до 2954,81 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,52%, до 1211,19 пункта, сдерживаемый очередным витком ослабления рубля.

Рубль к середине сессии терял почти 1% против доллара и евро. Доллар обновил пик с апреля текущего года, поднявшись до 76,85 руб, а евро стремился к 90 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Яндекса (+8,61%) и котировки Системы (+5,62%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,57%. В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,06% и -2,55% соответственно).

Акции Яндекса в течение сессии взлетели до исторического максимума 5653,20 руб на фоне подтверждения слухов о переговорах по покупке 100% группы Тинькофф. Позже бумаги отступили от пиков дня, но удерживались выше 5 тыс руб, а гдр TCS Group и вовсе находились в минусе после повышения накануне. В результате сделки Яндексу придется напрямую конкурировать со Сбербанком, акции которого в среду показывали незначительный рост.

С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка в целом выглядят вполне уверенно и не оставляют попыток восстановления с сентябрьских минимумов. Пока бумаги расположены выше 225,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), имеет смысл сохранять “лонги” с расчетом на движение как минимум к отметке 234 руб (верхняя полоса Боллинджера), а при ее пробое – к 240 руб и выше. Ожидать смены среднесрочного тренда на нисходящий до закрепления ниже 215 руб также не стоит. Фундаментальным драйвером повышения бумаг до 1 октября может стать возможность их покупки с дивидендами за 2019 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались выйти в плюс и изменялись в пределах 0,5% перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам. Хотя прогнозы Американского института нефти указали на риски увеличения запасов “черного золота”, позитивным сигналом стало существенное сокращение запасов нефтепродуктов.  

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,5%. В регионе продолжается наметившееся накануне восстановление, хотя макроэкономические данные носили неоднозначный характер. Наибольшее разочарование принес сектор услуг Германии и еврозоны в сентябре, активность в котором неожиданно пошла на спад, а соответствующие индексы опустились ниже 50 пунктов. Индикаторы активности в производственном секторе, напротив, превысили прогнозы и оставались существенно выше 50 пунктов.     

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,4%. В середине недели инвесторы будут оценивать макроэкономическую статистику, а также ждать очередного выступления главы ФРС. Основные надежды “быков” сейчас, однако, сконцентрированы на налогово-бюджетном стимулировании.

События дня:

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США за сентябрь (16.45 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии уверенно росли, а рублевому индикатору даже удалось преодолеть краткосрочное сопротивление 2940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), во многом за счет корпоративных историй. Ближайшим важным сопротивлением для индекса является уровень 3000 пунктов, пробоя которого до конца недели можно ждать при сохранении поддержки от корпоративных новостей и улучшении внешнего фона.