Акции Селигдара пытаются наверстать упущенное и ждут дивидендов

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение, которое на данный момент можно объяснить главным образом техническими факторами и желанием инвесторов купить акции у локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 2,23%, до 2738,42 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,2%, располагаясь на 12,79 руб и стремясь к следующему сопротивлению 12,85 руб.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции МТС (+4,67%), бумаги Магнита (+4,37%), котировки ТМК (+4,27%), акции Селигдара (+4,10%), бумаги НЛМК (+4,02%), котировки РусГидро (+3,81%).

Акции золотодобытчиков были в лидерах роста после достижения ценами на драгоценный металл очередного исторического пика 2617 долл/унц. В частности, опережающими темпами после обновления в сентябре минимума с января 2023 года повышались акции Селигдара, который рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие текущего года в размере 2 руб на акцию (текущая доходность 3,75%) с закрытием реестра 11 октября. Выплаты будут осуществляться из нераспределенной прибыли прошлых лет, в то время как в 1-м полугодии этого года Селигдар получил убыток по МСФО в размере 5,2 млрд руб против убытка 7,3 млрд руб годом ранее. Одна из причин убытка компании – «золотые» облигации, номинал которых привязан к цене драгоценного металла, что увеличивает оценку долговой нагрузки при росте золота и девальвации рубля, приводя к более слабой динамике бумаг Селигдара по сравнению с его конкурентами.

С технической точки зрения сигналы по бумагам Селигдара улучшаются: гистограмма и линии MACD дневного графика растут, а недельного – готовятся к развороту. Тем не менее котировки еще не преодолели важных сопротивлений 55,50 руб и 60,50 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика), что увеличило бы шансы на развитие роста в район 77 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика и линия долгосрочного медвежьего тренда). До стабилизации выше указанных сопротивлений стоит учитывать риски разворота и возвращения в район 42-43 руб и ниже, вероятно, в случае падения всего российского рынка. Общерыночный оптимизм, в то же время, может подталкивать акции Селигдара наверх, ограничивая эффект высокой долговой нагрузки на настроения, который, однако, может дать о себе знать в среднесрочной перспективе.  

В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Глобалтранса (-2,63%), акции ПИК (-1,61%), котировки Распадской (-0,95%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который находился чуть ниже сопротивления 4860 пунктов. Развитие среднесрочного роста в регионе на данный момент остается под вопросом.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли почти 1%, пока не решаясь на преодоление сопротивлений 73 долл и 70,10 долл соответственно. Преобладающими на рынке остаются среднесрочные медвежьи позиции из-за опасений в отношении более ограниченного спроса.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. Понедельник в США не отметится публикацией важных экономических данных, а рынок будет находиться в ожидании подведения итогов заседания ФРС в среду.

События дня:

• акционеры Ростелекома обсудят дивиденды за 2023 год
• акции ТГК-14 последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• ВВП России во 2-м кв 2024 г (19.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник проходила консолидация перед ключевым событием недели – заседанием ФРС в среду. Американские рынки при этом, похоже, настроены на дальнейший рост, в то время как в Европе о подобной уверенности пока говорить не приходится. Впрочем, снижение процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов могло бы напугать покупателей. Индекс Мосбиржи протестировал сопротивление 2720 пунктов и держит курс на следующее важное значение 2800 пунктов, у которого будет определяться судьба в том числе среднесрочного тренда. Российский рынок решил развить повышение, несмотря на сохранение негативных фундаментальных факторов, а участникам остается лишь следовать за преобладающими настроениями с учетом имеющихся рисков.