Акции Северстали могут упереться в краткосрочный потолок

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе и продолжили обновлять максимумы. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,38% до 3778,79 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,27%, до 1618,49 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар оставался у 73,50 руб, а евро – у 89,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+2,73%) и бумаги Газпром нефти (+2,14%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-5,61%), которые упали без очевидных фундаментальных причин, и адр HeadHunter (-5,30%), оказавшиеся под давлением после объявления о размещении 4,5 млн ADS крупными акционерами. Бумаги Северстали подешевели на 0,74%.

Акции Северстали в среду сохраняют слабость, обеспеченную как общей неопределенностью в секторе после высказываний чиновников о сверхприбылях металлургов, так и техническими факторами. Бумаги еще не закрыли дивидендный гэп, для чего им необходимо подняться к 1739 руб, и вместо этого консолидируются у поддержки 1670 руб с рисками развития нисходящего движения при её пробое (к 1540-1600 руб). ADX дневного графика при этом указывает на медвежий тренд и вероятный потолок роста на уровне 1775 руб (средняя полоса Боллинджера) даже в случае краткосрочного отскока котировок. Важная среднесрочная поддержка для бумаг расположена у 1540 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили темпы восходящего движения и прибавляют порядка 1%, несмотря на укрепление доллара. Цены вновь стремятся к достигнутым накануне максимумам 71,37 долл и 68,87 долл соответственно на фоне сохранения оптимизма в отношении восстановления мировой экономики. Публикация еженедельного отчета по запасам в США на этот раз назначена на четверг. ОПЕК+ накануне воздержалась от рекомендаций по нефтедобыче после июля, оставив пространство для маневра в случае улучшения отношений Ирана и западных стран.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Опубликованные в среду данные носили скорее тревожный характер и показали падение розничных продаж Германии в апреле на 5,5% м/м (ожидалось -2%) после роста на 7,7% месяцем ранее. Производственная инфляция еврозоны в апреле при этом ускорилась с 4,3% до 7,6% г/г (ожидалось +7,3%), до максимума с 2008 года. Не исключено, что глава ЕЦБ Кристин Лагард прокомментирует инфляционную угрозу в своем выступлении позже в среду.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В среду в США не ожидается публикации значимых макроэкономических данных, что может обеспечить невысокую активность инвесторов, которые смогут разве что оценить сигналы с очередных выступлений представителей ФРС.  

События дня:

• выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (20.10 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за май 2021 г
• Петербургский международный экономический форум

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись до очередных максимумов 3785 пунктов (исторический) и 1624 пункта (с января 2020 года), продолжая получать поддержку от внешних и внутренних факторов. Подпортить настроения до конца дня могла бы в основном вялая динамика американских индексов. В остальном на рынках рисковых активов сохраняется оптимизм.