Акции Solidcore могут развить спекулятивный рост при поддержке со стороны золота

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, начав август на умеренно оптимистичной ноте благодаря спросу на отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,33%, до 2952,47 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь на 11,78 руб. Юань держит курс на нижнюю границу июльского диапазона 11,65-12,10 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Qiwi (+9,34%), котировки Распадской (+2,95%), акции Черкизово (+2,51%), расписки Глобалтранса (+2,27%), расписки Fix Price (+1,92%), бумаги Solidcore (+1,6%).  

Бумаги Qiwi подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из новостей по эмитенту в начале этой недели можно отметить блокировку судом компенсаций топ-менеджерам Киви-банка на 170 млн руб. Восстановление котировок Qiwi началось еще во второй половине июля.

Solidcore (бывший Polymetal) в четверг после обновления ценами на золото ранее в течение сессии исторического максимума 2502 долл/унц представил сильные операционные результаты и, в частности, сообщил об увеличении производства во 2-м квартале и 1-м полугодии текущего года на 37% г/г и 18% г/г соответственно. Выручка компании во 2-м квартале подскочила на 157,2% г/г. Solidcore при этом планирует прекратить листинг своих акций на Мосбирже после 30 сентября.

С технической точки зрения акции Solidcore в июне обновили исторический минимум 182,80 руб, после чего тестировали сопротивление 230 руб, которое отделяет их от закрытия гэпа, образовавшегося после новостей о делистинге. Для этого котировкам потребуется подняться к 248,60 руб. Предстоящий делистинг делает динамику акций компании в ближайшие два месяца по большей части спекулятивной, но для краткосрочных участников бумаги могут быть интересны в том числе в случае развития роста цен на золото и их стабилизации выше 2500 долл/унц. При способности закрепиться выше сопротивления 230 руб целями котировок могут стать отметки 248,60 руб, 258 руб и 270 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста от текущих значений около 21%). Ниже 230 руб, однако, можно говорить о преобладании рисков возобновления продаж по бумагам Solidcore, особенно в случае их падения ниже поддержки 210,50 руб.  

В лидерах снижения к середине сессии пребывали акции Сегежи (-1,26%), расписки РусАгро (-1,05%), бумаги МТС (-1,04%), расписки Озона (-0,87%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который из-за слабости отдельных эмитентов остается под среднесрочным нисходящим давлением. Окончательные индикаторы производственной активности стран еврозоны за июль показали дальнейшее замедление в крупнейших странах за исключением Испании. Расширение активности при этом наблюдалось в Великобритании, где Банк Англии сегодня пошел на снижение процентной ставки с 5,25% до 5%.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли порядка 1%, пытаясь развить начатый накануне отскок от локальных минимумов с важными сопротивлениями 83 долл и 79,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке в течение сессии ждут в том числе подведения итогов заседания ОПЕК+, изменения квот добычи на котором, впрочем, не прогнозируется.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,4%, проверяя на прочность краткосрочное сопротивление 5540 пунктов после смягчения тона ФРС по итогам вчерашнего заседания. Былую силу в США после нисходящей коррекции также пытается восстановить сектор высоких технологий, а после закрытия сегодняшних основных торгов пищу для размышлений представят, в частности, отчетности Apple, Amazon.com, Intel и Microchip.

События дня:

• заседание ОПЕК+
• выступление главы Банка Англии Бейли (16.15 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• окончательный индекс производственной активности США PMI за июль (16.45 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль (17.00 мск)
• квартальные результаты Apple, Amazon.com, Intel, Booking, Motorola, Microchip,

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. В США в ближайшие недели может активизироваться тренд на покупки в ожидании снижения процентных ставок ФРС, в то время как следующий шаг ЕЦБ на данный момент находится под вопросом. Индекс Мосбиржи вновь показал неуверенность у сопротивления 2960 пунктов, но участники пока также не спешат с масштабными продажами, возможно, надеясь на появление локальных позитивных драйверов движения.