Акции Совкомфлота поддерживают дивидендные надежды

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более глубокий минус, отступая от района ближайших сопротивлений при отсутствии новых позитивных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск снизился на 1,04%, до 2560,58 пункта. Индекс РТС упал на 0,97%, до 752,68 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже прибавлял около 0,7%, находясь на 14,50 руб и оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 14,70 руб.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги СПБ Биржи (+2,39%), котировки Полюса (+1,25%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,79%), бумаги Совкомфлота (+0,69%), котировки Магнита (+0,43%).

Акции Полюса пытались восстановиться вместе с ценами на золото, которые, однако, пока затрудняются с преодолением сопротивления 2680 долл/унц. Кроме того, накануне акционеры Полюса одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 1301,75 руб на акцию с доходностью 9% и закрытием реестра уже 13 декабря.

По акциям Совкомфлота сохраняются надежды на выплату промежуточных дивидендов за текущий год, чего ранее не исключали в самой компании. В ноябре Совкомфлот сообщил о снижении чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года по МСФО на 39%, до 505 млн долл, а за 3-й квартал – до 181 млн долл (против прогноза 126 млн долл), а также подтвердил политику по выплате акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты в условиях введения против компании западных санкций можно назвать стабильными.

В целом бумаги Совкомфлота пытаются восстановиться от достигнутого в ноябре минимума с мая 2023 года при «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD на недельном графике и нейтрализации технических сигналов. При стабилизации выше 89,50 руб можно будет говорить об увеличении шансов движения к следующим сопротивлениям 92,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а далее – в район октябрьского максимума 103,78 руб (также район верхних полос Боллинджера дневного и недельного графика). Ниже 92,50 руб, однако, стоит учитывать повышенные риски возвращения к снижению в условиях падения всего российского рынка, а также вероятной ограниченной дивидендной доходности особенно с учетом текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Сегежи (-4,07%), котировки Россетей (-3,54%), акции ВК (-3,03%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,81%), котировки РусГидро (-2,6%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который тестировал максимумы с начала ноября, несмотря на сохранение политической неопределенности в регионе и, в частности, во Франции. Индикатор к середине дня, впрочем, отступил от сопротивления 4890 пунктов.  

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытались ускорить рост и прибавляли около 1%, вновь стремясь сопротивлениям 73 долл и 69 долл соответственно. На рынке в середине недели ждут сигналов об изменении запасов в США, после чего решения ОПЕК+ по квотам на нефтедобычу на ближайшие месяцы.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. Во вторник инвесторы получат сигналы с национального рынка труда, правда, за октябрь перед ключевым отчетом по занятости за ноябрь в пятницу. В целом средние прогнозы предвещают сохранение стабильных темпов роста занятости, что позволяет ФРС при необходимости удерживать жесткие монетарные условия.

События дня:

• объемы торгов Мосбиржи в ноябре (17.30 мск)
• число открытых вакансий в США в октябре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Мосбиржа опубликует новые базы расчетов для индексов

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладал оптимизм, который был обеспечен в том числе вчерашними покупками в высокотехнологичном секторе США. День в целом не богат на макроэкономические данные, большинство из которых приходится на вторую половину недели. Индекс Мосбиржи тем временем развил нисходящее движение от достигнутого накануне психологически важного уровня 2600 пунктов и приостановил снижение у поддержки 2550 пунктов. Участники определяются в том числе с краткосрочным направлением движения и следят за геополитическими сигналами.