Акции Совкомфлота пытаются прервать нисходящий тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных максимумов и вернулся к снижению, не получая значимых позитивных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился на 0,52%, до 3033,2 пункта. Долларовый РТС упал на 0,67%, до 993,28 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,20 руб, 102,30 руб и 13,14 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Совкомфлота (+5,61%), акции РусГидро (+2,29%), котировки Полиметалла (+2,21%), бумаги Эталона (+1,84%), акции ТГК-1 (+1,52%).

Бумаги Полиметалла пытались развить рост, но отступили от внутридневного максимума (555,5 руб) ввиду отсутствия в отчетности комментариев в отношении возможной выплаты дивидендов. Полиметалл сообщил о росте скорректированной чистой прибыли за 1-е полугодие 2023 года по МСФО на 28%, до 261 млн долларов против чистого убытка в 321 млн долларов годом ранее. Выручка Полиметалла увеличилась на 25%, до 1,315 млрд долларов.

Акции Совкомфлота в понедельник выросли на фоне заявлений гендиректора компании об ожидаемой прибыли по итогам 2-го полугодия на уровне 1-го полугодия (496 млн долл). Совкомфлот ранее заявлял о приверженности выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Инвесторам, судя по всему, придется дождаться выплат уже в следующем году.

С технической точки зрения акции Совкомфлота сегодня на сдержанных объемах пытаются прервать наметившийся нисходящий тренд и подняться выше сопротивления 112 руб (средняя полоса Боллиджера дневного графика). Закрепление выше 112 руб может вернуть бумаги к историческому максимуму 119 руб и способствовать развитию повышения в случае надежд на дивиденды. Показания дневного графика улучшаются, но все же покупателям стоит соблюдать осторожность и наращивать позиции постепенно по мере закрепления выше сопротивлений ввиду рисков возвращения к снижению. Важная среднесрочная поддержка расположена у 96 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика): её преодоление может способствовать развитию коррекции как при отсутствии позитивных новостей по самой компании, так и по всему фондовому рынку РФ.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Детского мира (-2,34%), бумаги ОГК-2 (-1,90%), расписки РусАгро (-1,74%), бумаги Аэрофлота (-1,68%), расписки Озона (-1,62%), котировки НЛМК (-1,57%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 0,8%, обновив минимум с конца марта на фоне сохранения тревожности в отношении перспектив развития региональной экономики. Опубликованные в понедельник данные показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за сентябрь с 85,8 до 85,7 пункта (ожидалось 85,2 пункта), в то время как по ходу дня состоится выступление главы ЕЦБ Лагард.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его максимумов и изменялись в пределах 0,5%. Цены после обновления на прошлой неделе максимумов с ноября 2022 года остаются под краткосрочным нисходящим давлением, которое может усилиться в случае преодоления поддержек 91 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).      

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышли на отрицательную территорию и теряли около 0,1%. В ближайшие дни помимо общеэкономических драйверов рынки будут оценивать прогресс законодателей в достижении соглашения по финансированию правительства.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• Арбитражный суд рассмотрит ходатайство об утверждении мирового соглашения по иску Газпромбанка к Мечелу
• на Мосбирже начнутся торги акциями Софтлайн

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдался осторожный настрой. Американский рынок при этом, судя по всему, может опуститься до новых локальных минимумов в условиях отсутствия позитивных драйверов движения и перспективы более высоких процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС воздержались от обновления локальных минимумов, но столкнувшись с ближайшими сопротивлениями (3050 и 1000 пунктов) не смогли развить коррекционный рост. На данный момент преобладающими рисками в акциях как в РФ, так и за рубежом остаются понижательные.