Акции СПБ Биржи готовы к оптимистичному сценарию роста

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе, но отступил от максимумов дня на фоне новых призывов западных стран к немедленному прекращению огня до проведения мирных переговоров по Украине. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск вырос на 2,69%, до 2927,42 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,68%, до 1140,44 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 0,7%, до 11,16 руб. Доллар и евро на Форекс теряли порядка 1,5-3% и пребывали около 81,10 руб и 89,80 руб соответственно, снижаясь во главе с евро и повторяя динамику европейской валюты на Форекс.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ находились бумаги СПБ Биржи (+5,97%), котировки Мосэнерго (+2,94%), акции Сегежи (+2,92%), бумаги ПИК (+2,87%), котировки ВК (+2,74%).

Акции СПБ Биржи пребывали в лидерах роста, очевидно, получая поддержку от ожиданий увеличения прибыли благодаря торгам в выходные дни, а также надеждам на снятие санкций в случае улучшения геополитической обстановки.

С технической точки зрения бумаги СПБ Биржи в марте остановили восходящее движение у сопротивления 329 руб, а в апреле в рамках слабости всего российского рынка ненадолго опускались ниже 200 руб. Впоследствии акции отвоевали важное краткосрочное (216 руб) и среднесрочное сопротивления (226 руб), представленные средними полосами Боллинджера дневного и недельного графиков. Текущие сигналы по котировкам при этом можно назвать умеренно позитивными: как минимум пока акции остаются выше 216 руб, можно говорить о перспективе развития роста и возвращения к годовому пику 339,8 руб, после чего – движения к психологически важной отметке 400 руб (потенциал повышения от текущего уровня около 48%). Бычий сценарий, скорее всего, реализуется при улучшении геополитической обстановки. В обратном случае бумаги СПБ Биржи могут вновь оказаться под нисходящим давлением вместе со всем российским фондовым рынком и стабилизироваться ниже 200 руб.

В минусе среди наиболее ликвидных акций к середине дня пребывали лишь бумаги Полюса (-1,74%).

Акции Полюса в начале недели находились в стадии коррекции вместе с ценами на золото, которые теряли более 3% и стремились к 3200 долл/унц на фоне ослабления торговой напряженности и роста американского доллара.

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который в условиях мирового оптимизма поднялся к максимумам с конца марта и находится недалеко от пика текущего года 5568 пунктов.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 4%, закрепляясь выше краткосрочных сопротивлений 64,50 долл и 61 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) со следующими целями движения к максимумам конца апреля 68,61 долл и 64,83 долл (верхние полосы Боллинджера). Покупки активизировались после новостей о достижении торгового соглашения между США и Китаем и взаимном снижении тарифов, что предвещает усиление спроса на нефть со стороны двух её крупнейших потребителей. Нисходящие риски для цен при этом по-прежнему исходят со стороны возможного ослабления геополитической напряженности и увеличения поставок, в частности, из Ирана и России.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 3,2% после объявления об итогах торговых переговоров США и Китая на выходных. Так, США с 14 мая на 90 дней снизят пошлины на КНР до 30% (включает 20% по взаимным тарифам) со 145%, а КНР на США – до 10% со 125%.  

События дня:

• резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ, комментарий к среднесрочному прогнозу (16.00 мск)
• Украина, ЕС, США, Турция предлагают 30-дневное безусловное прекращение огня

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках днем наблюдались уверенные покупки, вызванные новостями о смягчении торговой позиции США, которые после Великобритании заключили торговую сделку с Китаем, что предвещает в том числе более высокий спрос на сырьевые товары. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии оставались в уверенном плюсе, но отступили от внутридневных максимумов на фоне сохранения неопределенности в отношении проведения прямых мирных переговоров по Украине на этой неделе. В целом инвесторы в РФ вернулись к краткосрочному оптимистичному настрою, но ситуация может измениться в любой момент, а разговоры о возможном введении новых антироссийских санкций продолжаются.