Акции СПБ Биржи готовятся к движению в район 400 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, подвергнувшись фиксации прибыли после проведения телефонных переговоров Путина и Трампа. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск упал на 1,62%, до 3200,03 пункта. Индекс РТС снизился на 1,77%, до 1236,94 пункта, отступив от обновленного накануне пика с сентября 2022 года.

Рубль к юаню на Мосбирже также коррекционно ослабевал на 2%, находясь на 11,45 руб после достижения во вторник очередного максимума с июня 2024 года 11,13 руб. Доллар и евро на Форекс прибавляли порядка 1-1,5% и пребывали около 83 руб и 90,50 руб соответственно, отступая от минимумов с июня 2023 года и 2024 года соответственно.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги СПБ Биржи (+2,50%), привилегированные акции Транснефти (+2,44%), котировки Самолета (+1,54%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+1,38% и +0,9%), бумаги Селигдара (+1,37%).

Акции Селигдара поддерживал очередной исторический максимум цен на золото, которые в среду поднялись до 3052,4 долл/унц, после чего, впрочем, скорректировались ниже 3050 долл/унц.

Бумаги угольного сектора продолжали идти выше на ожиданиях господдержки отрасли.

Акции СПБ Биржи сохраняют уверенность и остаются недалеко от достигнутого в феврале максимума с апреля 2022 года 339,8 руб, очевидно, получая поддержку от надежд на снятие санкций и увеличения доходов от торговли в выходные дни. Аналогичные позитивные факторы могут поддерживать акции Мосбиржи. СПБ Биржа при этом опубликовала данные о скачке стоимостного объема сделок в режиме основных торгов по итогам февраля текущего года в 7,7 раза (до 44,63 млрд руб) по сравнению с январем (5,78 млрд руб) и в 32,8 раза по сравнению с уровнем годовой давности (1,36 млрд руб). Доля торгов по субботам и воскресеньям при этом составила 2,75% (1,23 млрд руб) от общего объёма торгов за месяц.

С технической точки зрения акции СПБ Биржи в феврале в условиях скачка объема торгов резко ускорили рост, а в марте перешли в режим консолидации у годового пика 339,8 руб при некотором ухудшении показателей дневного и недельного графиков, предупреждающих об ослаблении импульса к повышению. До стабилизации выше сопротивления 329 руб имеет смысл с осторожностью относиться к наращиванию «длинных» позиций при сохранении основного краткосрочного восходящего тренда выше 285 руб, а среднесрочного – выше 260 руб. Выше 329 руб, однако, котировки могут развить движение к следующей психологически важной отметке 400 руб (потенциал роста от текущих уровней около 28,5%) и выше. Ускорение покупок, вероятно, будет наблюдаться при улучшении геополитической обстановки, а также перспективе или фактическом снятии санкций с торговой площадки.

В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги ЛСР (-1,97%), котировки Газпрома (-1,47%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-1,36% и -0,76%), бумаги АЛРОСы (-1,12%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который вышел в плюс и вновь смотрит на район годового пика 5568 пунктов в ожидании увеличения оборонных расходов в регионе. Окончательные данные при этом показали замедление основного индекса потребительских цен еврозоны за февраль с 2,5% до 2,3% г/г (прогнозировалось +2,4%) – умеренно позитивный сигнал.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 0,5%, продолжая отступление от краткосрочных сопротивлений 72 долл и 68,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после данных Американского института нефти о значительном скачке запасов «черного золота» (+4,59 млн баррелей) на прошлой неделе. Вечером свой отчет по запасам представит Минэнерго США. Кроме того, давление на котировки оказывают договоренности о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру между Россией и Украиной.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов перед заседанием ФРС и публикацией экономических прогнозов регулятора по ходу дня.

События дня:

• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• решение ФРС по процентной ставке и экономические прогнозы регулятора (21.00 мск)
• пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду преобладал сдержанный оптимизм, который в США, однако, наблюдается в рамках формирования среднесрочного нисходящего тренда. ФРС при этом на сегодняшнем заседании, скорее всего, не пойдет на смягчение монетарных условий, обеспечивая сохранение давления на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС скорректировались ниже от района годовых максимумов, подвергнувшись фиксации прибыли после проведения переговоров Путина и Трампа. На рынке начинают осознавать необходимость ожидания деталей возможного заключения мирной сделки, при этом в переговорах все еще не участвуют представители ЕС, где планируют и вовсе нарастить оборонные расходы.