Акции СПБ Биржи вновь смотрят на досанкционные уровни

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался развить повышение и отступить от локальных минимумов в том числе благодаря акциям нефтяных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 13:40 мск вырос на 0,58%, до 2830,35 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 1,3%, располагаясь на 13,45 руб, на новом минимуме с октября 2023 года.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,45% и +1,06%), котировки СПБ Биржи (+2,24%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2,1% и +1,67%), бумаги Совкомфлота (+1,75%), котировки Россетей (+1,54%).

Акции Сургутнефтегаза развивали рост на фоне сохранения слабости рубля и попыток доллара восстановиться с локальных минимумов. Кроме того, бумагам нефтяного сектора в целом оказывал поддержку рост цен на «черное золото».

Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб, после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. Бычий сигнал будет отменен при падении ниже 118 руб и в особенности в случае закрепления ниже сентябрьского минимума 101,7 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ФосАгро (-1,88%), котировки ПИК (-1,39%), акции АФК «Системы» (-1,11%), бумаги Акрона (-0,99%), котировки Самолета (-0,91%).

Акции ФосАгро корректировались после скачка наверх накануне.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который оставался ниже психологически важного уровня 5000 пунктов в ожидании новых экономических и геополитических сигналов. Статистика среды, тем временем, показала сохранение уровня безработицы еврозоны в августе на отметке 6,4%.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли почти 3%, стремясь к максимумам с конца сентября 75,83 долл и 72,36 долл соответственно на фоне рисков усугубления ситуации на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти. Стабилизация цен выше указанных отметок может способствовать их движению как минимум в район 78 долл и 74,50 долл. По ходу сессии участники смогут оценить еженедельные данные Минэнерго США по запасам, а также будут ждать возможных комментариев ОПЕК+ по сложившейся геополитической ситуации по итогам очередной встречи.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%, оставаясь в стадии фиксации прибыли перед публикацией данных ADP, которые могут показать ускорение темпов роста занятости в частном секторе страны в сентябре. Сохранение повышательного импульса рынка труда может замедлить темпы смягчения политики ФРС.  

События дня:

• встреча ОПЕК+
• занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Мосбиржа опубликует объем торгов за сентябрь (17.30 мск)
• ВВП, розничные продажи, рост реальных зарплат России в августе (19.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдалась консолидация. Участники ждали выхода первых данных по занятости в США за сентябрь, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам, а также новостей с геополитического фронта. Индекс Мосбиржи пытался отступить от района 2800 пунктов, но пока не чувствует уверенности в развитии восходящего движения у важных среднесрочных сопротивлений, оценивая сигналы в том числе с сырьевого рынка.