Акции Сургутнефтегаза оживились в ожидании дивидендов

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, получая поддержку в рублевом сегменте от роста отдельных эмитентов и более слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,80%, до 3158,22 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,15%, до 1006,01 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,6-1,1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 99 руб, 104,20 руб и 13,57 руб соответственно. Рубль расположен у краткосрочных сопротивлений 98,50 руб, 104,50 руб и 13,56 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,25%), бумаги ИнтерРАО (+2,41%), привилегированные акции Мечела (+3,86%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+3,08%), бумаги Селигдара (+2,43%).

В понедельник стало известно, что ИнтерРАО ведет переговоры по повышению цен на электроэнергию для Китая после введения экспортных пошлин. Монголия при этом уже согласилась на более высокие цены.

Акции банка «Санкт-Петербург» вернулись к росту перед закрытием реестра по дивидендам 9 октября (последний день с выплатами акции можно будет купить в эту пятницу) с доходностью около 6,5% по обыкновенным бумагам.  

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали повышение конца прошлой недели и достигли максимума с февраля 2022 года, преодолев долгосрочное сопротивление 33 руб. В пятницу Сургутнефтегаз сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии в размере 846,56 млрд руб. За весь 2022 год компания при этом заработала 60,7 млрд чистой прибыли и продолжала платить дивиденды.

Технические индикаторы дневного и недельного графиков по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза умеренно позитивны: гистограммы и линии MACD возвращаются к росту, давая сигнал на покупку. Препятствием на пути дальнейшего повышения бумаг может стать их краткосрочная перекупленность, в пользу снятия которой говорила бы неспособность закрепиться выше сопротивления 33 руб: в этом случае целью коррекции могли бы стать отметки 31,50 руб и 30 руб. В остальном акции смотрят в район следующих сопротивлений 34,60 руб и 35,60 руб. Реализации позитивного сценария могут способствовать дивидендные ожидания и более высокие цены на нефть наряду со слабым рублем.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,17%), бумаги РусГидро (-1,03%), котировки Россетей (-0,96%), бумаги РУСАЛа (-0,91%), котировки Детского мира (-0,77%).

Привилегированные акции Сургутнефтегаза в понедельник корректировались после резкого роста в пятницу, вызванного в том числе слабым рублем.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял примерно 0,1% после попыток роста в течение сессии. Окончательные оценки деловой активности в производственных секторах большинства стран еврозоны (за исключением Германии) за сентябрь оказались лучше прогнозов, но все еще указывают на замедление в отрасли. Уровень безработицы еврозоны в августе при этом ожидаемо снизился с 6,5% до 6,4%.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1%, пытаясь отступить от локальных минимумов 92 долл и 90 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Цены ждут сигналов из крупнейших экономик мира для определения дальнейшего направления движения.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, но отступили от максимумов дня. Законодателям удалось достигнуть соглашения по продлению финансирования американского правительства до 17 ноября, что может стать краткосрочным оптимизмом для рынка. Тем не менее среднесрочный тренд в акциях сменился на нисходящий, а в понедельник статистика наверняка подтвердит дальнейшее замедление активности в производственном секторе США.   

События дня:

• окончательный индекс производственной активности США за сентябрь (16.45 мск)
• индекс производственной активности США за сентябрь от ISM (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 2-й кв 2023 года

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались преимущественно нейтральные настроения. Достижение соглашения о продолжении финансирования американского правительства вряд ли сможет стать долгосрочным позитивным фактором в том числе ввиду его истечения в ближайшие полтора месяца. До конца дня важные сигналы могут поступить с выступления главы ФРС Пауэлла. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали единой динамики, находясь под влиянием рубля. В условиях девальвации рублевые активы склонны к росту, а рублевый индикатор смотрит в район 3200 пунктов, повышаясь во многом благодаря акциям нефтяных и металлургических компаний.