Акции ТКС Холдинга пытаются восстановить импульс к росту

Российский фондовый рынок к середине сессии обновил очередные максимумы с августа в рамках общей бычьей тенденции, после чего перешел к консолидации. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск увеличился менее чем на 0,1%, до 2873,80 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь на 13,09 руб после достижения накануне минимума с октября 2023 года 13,26 руб.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+4,09% и +4,05%), котировки ТКС Холдинга (+3,07%), бумаги Распадской (+2,87%), котировки РУСАЛа (+2,45%), акции ФосАгро (+2,26%).

Бумаги угольных компаний в среду восстанавливались от локальных минимумов без определенных фундаментальных сигналов.

Акции ТКС Холдинга с начала сентября также растут вместе со всем рынком, отступая от минимума с октября 2022 года. Котировки подошли к пику с июля текущего года 2814,5 руб и проверяют на прочность верхнюю полосу Боллинджера дневного графика и среднюю полосу Боллинджера недельного графика (район 2700 руб), что может предвещать смену основного тренда на восходящий. В частности, гистограмма и линия MACD недельного графика начали рост и дают сигнал на покупку, для подтверждения которого лучше дождаться стабилизации выше 2700 руб. При реализации бычьего сценария следующей целью движения бумаг может стать район 3150 руб (потенциал роста от текущих значений около 16%), где также проходит линия долгосрочного медвежьего тренда. С фундаментальной точки зрения поддержку ТКС Холдинг может оказывать общий оптимизм на рынке акций и надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2024 год. Уход ниже сопротивления 2700 руб, в то же время, укажет на риски возвращения к снижению с важной поддержкой у 2400 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Газпрома (-1,55%), акции Сегежи (-1,27%), котировки ОГК-2 (-1,14%), бумаги ПИК (-1,14%).  

Акции Газпрома перешли в стадию коррекции после скачка наверх в предыдущие сессии.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который оставался у сопротивления 4930 пунктов в ожидании новых макроэкономических сигналов, основная часть которых поступит в четверг и пятницу.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили нисходящую коррекцию и теряли около 1%, отступая от сопротивлений 76 долл и 73 долл соответственно на фоне неуверенности покупателей на фондовых площадках. До конца дня позитивные сигналы, однако, могут прийти от отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. Индикатор накануне обновил очередной рекордный максимум, а в середине недели участники смогут оценить данные с рынка жилья страны.

События дня:

• число разрешений на строительство, продажи новых домов в США в августе (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в августе (19.00 мск)
• в ЕС состоится голосование по повышению пошлин на электромобили из Китая
• акционеры Займера, Инарктики, Делимобиля обсудят дивиденды

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единой динамики. Рынки консолидировались перед выступлениями глав ФРС и ЕЦБ в четверг, а также блоком важных макроэкономических данных. Индекс Мосбиржи по ходу сессии стремился в район 2900 пунктов, от которого отступил в рамках коррекции. В целом российский рынок сохраняет силу, а одним из препятствий для дальнейшего роста в ближайшие дни могут стать важные технические уровни как по индексам в целом, так и по многим акциям.