Акции Транснефти после сплита станут еще более привлекательными

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного растут после обвала на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достиг очередного максимума года после оптимистичных квартальных результатов таких компаний как Amazon. Инвесторы при этом проигнорировали сильный отчет по рынку труда США за январь, который показал неожиданное ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны с 333 тыс до 353 тыс (ожидалось +187 тыс), предвещая более продолжительное сохранение высоких процентных ставок ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Индикатор находится вплотную к психологически важному уровню 5000 пунктов, но при этом все еще не выглядит краткосрочно перекупленным, что в целом позволяет ему идти выше. Глава ФРС Джером Пауэлл на выходных при этом вновь подтвердил, что регулятор не спешит со снижением процентных ставок в стране. На этой неделе инвесторы продолжат оценивать макроэкономические данные и квартальные отчетности крупнейших компаний в контексте будущей политики ФРС.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%. Неделя в регионе начнется с окончательных оценок деловой активности в секторах услуг стран за январь, которые, вероятно, подтвердят их замедление за исключением Великобритании.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 упал на 1%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%, в течение дня не сумев преодолеть краткосрочного сопротивления 15 735 пунктов. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 2,5%. Опубликованные сегодня данные показали снижение индикатора деловой активности Китая в секторе услуг за январь от Caixin с 52,9 до 52,7 пункта (ожидалось 53 пункта), что, однако, все еще говорит о расширении активности. По ходу недели в КНР также вероятно, будет подтверждена дефляционная тенденция как в секторе производства, так и потребления, после чего рынки Китая и Гонконга уйдут на празднование Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% падения чуть более чем на 1,5% в пятницу. Котировки расположены ниже важных краткосрочных поддержек 79 долл и 74 долл (средние полосы Боллинджера дневного графика), что говорит о рисках развития падения в район январских минимумов 75 долл и 69 долл. Цены завершили прошлую неделю потерями более чем на 5% из-за сообщений о возможном перемирии Израиля и Палестины. Геополитическая напряженность в регионе и планируемые США новые атаки на иранские объекты на Ближнем Востоке, однако, все еще не помогают рынку, так как поставки нефти идут без перебоев.

События дня

• торговый баланс Германии в декабре (10.00 мск)
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь от PMI
• индекс цен производителей еврозоны в декабре (13.00 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США за январь от ISM (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• операционные результаты Ленты, Мать и Дитя за 4-й кв 2023 г
• последний день торгов акциями Транснефти перед сплитом (в режиме Т+1)
• Делимобиль завершает сбор заявок в рамках IPO, совет директоров рассмотрит вопрос об определении цены размещения
• может состояться заседание совета директоров Yandex N.V. для утверждения сделки по продаже российского бизнеса Яндекса
• квартальные результаты McDonald’s, Caterpillar, Estee Lauder, Tyson Foods, Loews

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,1% и 0,65% соответственно. Рублевый индикатор попытался снять краткосрочную перекупленность и оставался немногим ниже ближайшего сопротивления 3240 пунктов. Индекс Мосбиржи в целом продолжает смотреть на пик 2023 года 3287 пунктов. Индекс РТС удерживается выше 1000 пунктов, но потерял импульс к росту на фоне слабости рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,90 руб, 98 руб и 12,60 руб соответственно. Валютные пары приостановили рост у краткосрочных сопротивлений 91 руб, 99 руб и 12,70 руб соответственно. Рублю в начале месяца не хватает поддержки налогового периода.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не сильно изменит позиции, продолжая ждать важных новостей. Яндекс объявил детали проходящей реструктуризации, а Делимобиль на этой неделе готовится к выходу на торги Мосбиржи и объявил об увеличении объема IPO до 4,2 млрд с 3 млрд руб на фоне высокого интереса инвесторов. Акции Северстали в пятницу подверглись фиксации прибыли, несмотря на рекомендацию превысивших ожидания дивидендов за 2023 год с доходностью около 11,7%. В РФ в предстоящие дни продолжат ждать квартальных отчетностей, а по акциям Транснефти будет проведет сплит, что увеличит их привлекательность перед возможными итоговыми дивидендами.