Акции Транснефти ждут новостей по дивидендам

Российский фондовый рынок к середине сессии после утренней попытки роста вышел в минус на фоне угрозы новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск упал на 0,42%, до 2792,82 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,9%, располагаясь на 13,56 руб и ранее обновив очередной минимум с октября 2023 года 13,59 руб, несмотря на усиление валютных интервенций со стороны регуляторов.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали расписки Глобалтранса (+1,79%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,34% и +1,09%), бумаги Русснефти (+1,17%), акции ЛСР (+1,01%), привилегированные акции Транснефти (+0,67%).

Поддержку акциям Сургутнефтегаза продолжал оказывать слабый рубль.

Привилегированные акции Транснефти, тем временем, еще в сентябре начали восстановление от минимумов с августа 2023 года, которое замедлили в конце месяца. Бумаги в начале новой недели смотрятся лучше рынка и пытаются удержать поддержку 1350 руб, при преодолении которой могут направиться к 1320 руб и поставить под вопрос развитие восходящего тренда. Технические сигналы дневного и недельного графиков на данный момент умеренно негативны и не дают сигнала на покупку, который может поступить при стабилизации выше сентябрьского пика 1434 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития роста к следующим сопротивлениям 1475 руб, 1515 руб, 1550 руб и 1615 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам могут оказывать более высокие цены на нефть, а также надежды на объявление о промежуточных дивидендах за 2024 год, выплаты которых ранее не исключили в Транснефти. За 1-е полугодие 2024 года Транснефть получила чистую прибыль в размере 172 млрд руб против 187,6 млрд руб годом ранее. Потенциальные полугодовые выплаты не смогут превысить текущую ключевую ставку ЦБ РФ, но все же могут увеличивать краткосрочную привлекательность бумаг.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ДВМП (-3,17%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-2,45% и -1,9%), котировки ВК (-2,08%), бумаги Распадской (-2,50%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который продолжал консолидироваться чуть ниже 5000 пунктов. Опубликованные в понедельник данные оказались хуже прогнозов и показали, в частности, рост розничных продаж еврозоны в августе на 0,8% м/м (ожидалось +1%) при падении производственных заказов Германии за аналогичный период на 5,8% м/м (ожидалось -1,9%).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли чуть более 2%, поднявшись к очередным максимумам с конца августа. Котировки Brent, в частности, стремятся к 80 долл на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рисков новых конфликтов между Израилем и Ираном.  

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,5%, перейдя в стадию коррекции после пятничного повышения, в ходе которого индикатор вновь стремился к историческому максимуму 5767 пунктов. На этой неделе особый интерес для инвесторов представляют сигналы от ФРС и её представителей, а также инфляционные данные.   

События дня:

• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Предстоящая неделя принесет важные данные из США, которые позволят оценить возможную траекторию движения процентных ставок, а также начало сезона квартальных отчетностей. Основным для нефтяного рынка при этом остается геополитический фактор. Индекс Мосбиржи отступил от сопротивления 2825 пунктов, но удерживает важную краткосрочную поддержку 2760 пунктов. На российских биржах перед публикацией инфляционных данных в пятницу усилились страхи повышения ключевой ставки ЦБ РФ выше 20%, хотя средние прогнозы указывают на возможность замедления роста цен в сентябре с 9,1% до 8,5% г/г.