Акции угольных компаний рассчитывают на улучшение ситуации в Китае

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после отступления от минимумов сессии накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Власти Китая объявили о новых мерах поддержки национального фондового рынка, чем вызвали ралли на национальных биржах.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня и на данный момент скорее указывают на сдержанное желание инвесторов зафиксировать прибыль, которое обеспечили в том числе воодушевляющие квартальные результаты Caterpillar, Estee Lauder, Tyson Foods и Loews. Доходность 10-летних гособлигаций США, тем временем, после «ястребиной» речи Пауэлла на выходных вернулась выше 4,1%, а индикаторы деловой активности в секторе услуг США ISM и PMI за январь показали ускорение активности по сравнению с декабрем.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, располагаясь недалеко от психологически важного уровня 5000 пунктов. Предстоящая неделя в США в целом не будет богатой на важные макроэкономические события, а бычий импульс в акциях сохраняется.

Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который колебался между плюсом и минусом, консолидируясь у локальных пиков. Деловая активность по всей еврозоне, как показали окончательные данные, продолжает замедляться, исключением в январе при этом стала сфера услуг Италии и Испании. Во вторник статистика же, вероятно, покажет дальнейшее снижение розничных продаж региона в декабре.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%. Австралийский ASX 200 упал на 0,6% после сохранения процентной ставки Резервным банком страны на сегодняшнем заседании на отметке 4,35% и заявлениями регулятора о готовности к любому исходу событий в дальнейшем. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,6%, вернувшись в район краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов. Китайские индексы прибавляют порядка 2,5-5,5% на новостях о том, что суверенный фонд страны Central Huijin Investment продолжит покупать национальные ETF для поддержки рынка акций, а Резервный банк КНР расширит перечень доступных к покупке ETF. Си Цзиньпин также намерен обсудить ситуацию на фондовых площадках с регуляторами, а власти Китая призывают местные правительства увеличить поддержку проектов в сфере недвижимости. На этом фоне локальные акции пытаются прервать долгосрочный нисходящий тренд.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после небольшого снижения накануне, в ходе которого котировки отступили от краткосрочных поддержек 77 долл и 72,50 долл соответственно. На данный момент цены воздержались от обновления локальных минимумов и удерживаются выше самых низких значений текущего года 74,82 долл и 69,31 долл соответственно. Объявленные в Китае стимулирующие меры при этом в случае их успешности должны поддержать в том числе сырьевые рынки. Сегодня вечером же Минэнерго США представит свой краткосрочный прогноз.

События дня

• производственные заказы Германии в декабре (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в декабре (13.00 мск)
• ежемесячные прогнозы по рынку Минэнерго США (20.00 мск)
• финансовые результаты ММК за 2023 год по МСФО
• квартальные результаты Eli Lilly, BP, Ford Motor

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,6% соответственно. Рублевый индикатор не смог получить достаточной поддержки от покупок потенциально дивидендных акций, а долларовый РТС отступил от района 1100 пунктов благодаря развороту рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,60 руб, 97,40 руб и 12,57 руб соответственно. Валютные пары в начале недели отступили от краткосрочных сопротивлений 91 руб, 99 руб и 12,70 руб соответственно, хотя Минфин РФ заявил о переходе к покупке валюты/золота по бюджетному правилу с 7 февраля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит движение в узком диапазоне и будет ждать новых корпоративных драйверов, одним из которых, в частности, может стать финансовая отчетность ММК за весь 2023 год по МСФО. Объявления о дивидендах вместе с результатами как было в случае с Северсталью мы не ожидаем, но и не исключаем вероятности выплат в целом. Делимобиль тем временем готовится к завтрашнему началу торгов на Мосбирже и заявил о цене размещения в рамках IPO на уровне 265 руб/акцию – по верхней границе диапазона – и привлечении 4,2 млрд руб в рамках размещения. В остальном в РФ повышенным спросом продолжают пользоваться дивидендные акции банка «Санкт-Петербург», а вчера подскочили также бумаги Новатэка, совет директоров которого должен дать рекомендации по выплатам уже на этой неделе. Ралли сохраняется и в акциях Мечела и Распадской, для которых благоприятны перспективы ускорения экономики Китая.