Акции ВТБ еще не преодолели значимых сопротивлений

Российский фондовый рынок к середине сессии, как и днем ранее, не показывал единой динамики, находясь в плюсе в рублевом сегменте благодаря сохранению интереса к отдельным эмитентам и ряду благоприятных внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,65%, до 2129,94 пункта, а долларовый РТС упал на 1,25%, до 928,08 пункта, оставаясь под давлением уходящего все ниже рубля.

Рубль на Мосбирже немного замедлил темпы снижения по сравнению с предыдущими сессиями и ослабевал на 1,5-2% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 72,20 руб, 76,70 руб и 10,26 руб соответственно. Российская валюта обновила очередные минимумы с апреля к доллару и евро, и достигла минимума с мая к юаню.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились котировки Qiwi (+4,02%), акции Русснефти (+3,42%), бумаги ВТБ (+2,99%), акции Самолета (+2,90%), бумаги Сегежи (+2,22%), обыкновенные акции Мечела (+2,09%), котировки Распадской (+2,08%).

В четверг стало известно, что кипрский регулятор разрешил конвертировать в акции американские депозитарные расписки Qiwi, купленные на Московской бирже до 3 июня.

Акции Русснефти продолжали начатое накануне ралли без очевидных фундаментальных причин.  

В среду СМИ сообщили, что девелопер Самолет начнет производить первые частные дома в 2023 году.

Акции ВТБ повышались на новостях о грядущей покупке банка «Открытие» у ЦБ РФ за 340 млрд руб до конца текущего года.

С технической точки зрения бумаги ВТБ в четверг растут на повышенных объемах, но не преодолели каких-либо значимых среднесрочных сопротивлений, открывающих дорогу к более уверенному восходящему движению. При закреплении бумаг выше 1,6700 коп (средняя полоса Боллинлджера дневного графика) имеет смысл держать краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на тестирование ближайших сопротивлений 1,7200 коп и 1,7710 коп (ноябрьский пик). О возможной смене настроений на более позитивные говорит динамика MACD дневного графика. Тем не менее сигналов на наращивание среднесрочных «лонгов» пока не поступило, а неспособность удержать ближайшую поддержку укажет на риски возвращения к недавним минимумам, в район 1,60 коп.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Мосбиржи (-1,81%), гдр РусАгро (-1,44%), бумаги АЛРОСы (-0,50%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,40%), бумаги РусГидро (-1,56%) и обыкновенные акции Татнефти (-0,31%).

Акции Мосбиржи в четверг корректировались после резкого повышения предыдущих сессий.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%, корректируясь после уверенного роста накануне. Статистика четверга показала падение ВВП Великобритании в 3-м квартале, согласно пересмотренным данным, на 0,3% к/к против ожиданий снижения на 0,2%. Экономика Соединенного Королевства на данный момент является самой слабой из группы стран Большой семерки.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, располагаясь выше краткосрочных сопротивлений 83 долл и 77,50 долл соответственно. Котировкам открылась дорога к росту в район декабрьских максимумов 89,33 долл и 83,32 долл (также верхние полосы Боллинджера дневных графиков), которые вполне могут быть достигнуты на фоне ослабления доллара, надежд на ускорение экономики Китая и пополнение стратегических нефтяных резервов США. При закреплении выше 89,33 долл и 83,32 долл «быки» будут бороться за среднесрочный восходящий тренд.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии терял около 0,2%, выйдя в минус перед публикацией окончательных данных по ВВП страны за 3-й квартал. В целом без надежд на существенное смягчение тона ФРС рынку будет сложно восстановить импульс к среднесрочному росту.

События дня:

• окончательный ВВП США в 3-м кв 2022 г (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• собрание акционеров Татнефти примет решение по промежуточным дивидендам за 2022 г
• общее собрание акционеров Яндекса
• совет директоров МТС утвердит бюджет компании на 2023 год
• собрание акционеров Сегежи обсудит изменение устава

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг оптимизм ослаб в ожидании поступления новых макроэкономических сигналов. Цены на нефть тем временем наконец смогли преодолеть краткосрочные сопротивления и ускоряют восходящее движение. Индексы Мосбиржи и РТС вновь не показывали единой динамики, находясь под влиянием динамики рубля. Долларовый РТС достиг очередного минимума с октября, а рублевый индикатор рос благодарю отдельным корпоративным историям. О широкомасштабном оптимизме в рисковых активах на данный момент говорить не приходится.