Акции ВТБ начинают готовиться к дивидендным новостям

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, реагируя на движение рубля и корпоративные факторы. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,37%, до 3230,47 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,16%, до 1152,58 пункта, в течение сессии достигнув очередного пика с ноября 2022 года (1159 пунктов), после чего оказался под давлением коррекции рубля.

Рубль на Мосбирже терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,25 руб, 96,20 руб и 12,30 руб соответственно. Российская валюта корректировалась после достижения максимумов с июня и июля в предыдущие сессии.   

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки HeadHunter (+2,14%), бумаги ВТБ (+2,12%), акции банка «Санкт-Петербург» (+1,66%), котировки Русснефти (+1,46%), бумаги ММК (+1,46%), бумаги ВК (+1,45%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,86% и 0,61%.

Оптимизм в банковском секторе РФ в середине недели наблюдался без очевидных фундаментальных причин. В течения дня на рынке ждут финансовых результатов TCS Group за 3-й квартал текущего года по МСФО.

Акции ВТБ также росли без конкретных фундаментальных драйверов. С технической точки зрения бумаги отступают от минимума с конца июля и стремятся к краткосрочному сопротивлению 2,510 коп (район средней полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит ожидать движения к 2,555 коп (верхняя полоса Боллинджера), а далее – к 2,620 коп (линия среднесрочного медвежьего тренда). При положении ниже 2,620 коп в целом можно говорить об опасности возвращения к падению с рисками пробоя поддержки 2,400 коп и движения в район 2,35 коп и ниже. Фундаментально покупки в акциях ВТБ ограничивает неопределенность с выплатой дивидендов, которая, впрочем, может появиться до конца текущего года. Позитивные новости могут вернуть бумаги к годовому пику 2,9385 коп, пока же к инвестициям в ВТБ стоит относиться с осторожностью.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Сегежи (-2,35%), расписки РусАгро (-1,78%), обыкновенные акции Мечела (-1,37%), котировки МТС (-1,19%), бумаги Новатэка (-0,90%), акции Аэрофлота (-0,74%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов вернулся к обновлению пиков с августа и прибавлял около 0,5%, поднявшись выше сопротивления 4345 пунктов. В регионе сохранялся позитивный настрой, хотя ЕЦБ и Банк Англии наряду с ФРС предупредили рынки о рисках слишком оптимистичных ожиданий в отношении инфляции.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 1%. Котировки пока не решаются на преодоление краткосрочных сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), ожидая в том числе сегодняшнего отчета Минэнерго США, который, согласно прогнозам API, может показать существенный рост запасов нефти в стране.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии пытались закрепиться в плюсе и прибавляли около 0,2%. Предпраздничный день в США будет насыщен на макроэкономические данные, среди которых – динамика заказов на товары длительного пользования США за октябрь, которая, вероятно, будет слабее предыдущего месяца и поддержит надежды на приостановку повышения процентных ставок ФРС. Квартальные результаты Nvidia превысили прогнозы по показателям прибыли и выручки, но бумаги после основных торгов скорректировались с исторических пиков в том числе на фоне прогнозов замедления продаж в Китае.

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
• еженедельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
• Владимир Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства 
• виртуальный саммит стран Большой двадцатки
• финансовые результаты TCS Group за 3-й кв 2023 г по МСФО
• акционеры Группы Позитив и Селигдара решат по дивидендам за 9 мес 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать некоторое улучшение настроений после вчерашней нисходящей коррекции. Биржи США, судя по всему, уйдут на выходной день без особых беспокойств, так как опубликованные накануне протоколы ФРС лишь подтвердили то, о чем ранее говорили представители регулятора без учета недавних данных о существенном замедлении инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС вновь не показывали единой динамики, реагируя на корпоративные новости и динамику рубля. Оптимизм наблюдался, в частности, в банковском секторе, в котором ожидаются рекордные прибыли по итогам 2023 года, а в случае со Сбербанком и банком «Санкт-Петербург» - еще и привлекательные дивиденды.