Акции ВТБ последний день торгуются с дивидендами, рынок настроен на коррекцию

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом несколько улучшились, а цены на нефть остаются у максимумов с конца июня, надеясь на более благоприятные перспективы мирового спроса и предложения во 2-м полугодии.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который обновил очередной рекордный максимум. Акции Nvidia, в частности, прибавили около 2% на новостях о намерении компании совместно с Perplexity запустить ИИ-браузер, который будет конкурировать с Google Chrome. В остальном инвесторы сдержанно реагировали на сообщения о торговых пошлинах Трампа и ждали заявлений о возможных сделках с ЕС и Индией.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, вернувшись к осторожному настрою после публикации протоколов заседания ФРС и подтверждения сдержанности регулятора в вопросе снижения процентных ставок, хотя некоторые его представители не исключили смягчения политики в июле. Инвесторы также продолжают следить за торговыми новостями: Трамп, в частности, подтвердил намерение ввести 50-процентные пошлины на медь и расширяет список стран с индивидуальными тарифами.   

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который ускорил повышение и подошел вплотную к майскому пику 5467 пунктов в надежде на заключение торговой сделки с США. Опубликованные сегодня с утра окончательные данные при этом подтвердили замедление индекса потребительских цен Германии в июне с 2,1% до 2% г/г.

На торгах в Азии с утра на фоне оптимизма в IT-секторе преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 стал исключением и снизился на 0,4%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,6%. Биржи Китая растут на 0,5-1,1%, восстанавливаясь после слабости предыдущих дней. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,5%, пытаясь удержать основной бычий тренд благодаря оптимизму в IT-компаниях.

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются в пределах 0,5% после роста на аналогичную величину накануне. Котировки остаются выше 70 долл, у максимумов с конца июня, оценивая объявления о новых пошлинах Трампа, а также факторы мирового спроса и предложения. Представители ряда крупнейших нефтяных компаний на первом дне Семинара ОПЕК в Вене в среду при этом с оптимизмом отзывались о перспективах спроса на нефть во 2-м полугодии текущего года. Отчет Минэнерго США, в то же время, показал скачок запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 7,07 млн баррелей (ожидалось -1,7 млн баррелей) при сокращении запасов нефтепродуктов на 3,4 млн баррелей, что охладило пыл покупателей.

События дня

• Семинар ОПЕК в Вене
• акции ВТБ, МТС-Банка последний день торгуются с дивидендами за 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 2,1%, обновив минимумы с апреля и июня соответственно. Рублевый индикатор опустился ниже 2700 пунктов со следующей важной поддержкой 2650 пунктов. Долларовый РТС пробил вниз 1100 пунктов, но устоял выше 1070 пунктов. Оба индекса вошли в зону краткосрочной перепроданности.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,1%, до 10,83 руб, а по ходу дня поднимался к годовому максимуму 10,78 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,17 руб и 91,41 руб соответственно (против 78,16 руб и 91,96 руб в предыдущий рабочий день), отразив стабильность рубля к доллару и его укрепление к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию коррекционного отскока от локальных минимумов на фоне более высоких цен на нефть и металлы, а также преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Чиновники в США при этом не отказываются от идеи введения жестких санкций против РФ, которые могут включать в себя 500-процентные пошлины для стран, закупающих российские нефть и уран, и могут быть введены до 1 августа. Геополитические риски в условиях отсутствия прогресса в мирных переговорах с Украиной, таким образом, усиливаются и при их реализации могут стать одним из препятствий для роста акций в среднесрочном периоде. Пока же российский рынок стремится к нижним границам среднесрочных диапазонов. В четверг последний день с дивидендами можно будет акции ВТБ, которые дают максимальную в этом сезоне доходность 27,4%, значительно превышающую ключевую ставку ЦБ РФ.