Акции ВТБ спекулятивно растут перед обратным сплитом

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил рост, продолжая получать поддержку от покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 1,19%, до 3148,44 пункта. Долларовый РТС также увеличился на 1,19%, до 1136,49 пункта, традиционно ожидая публикации официального курса американской валюты от ЦБ РФ.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся менее чем на 0,5%, располагаясь на 11,85 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги ВТБ (+3,76%), котировки Эталона (+3,65%), привилегированные акции Мечела (+2,27%), бумаги М. Видео (+2,14%), котировки Распадской (+2,04%).

Расписки Эталона в среду росли без очевидных фундаментальных причин, восстанавливаясь от района июньского минимума 78,02 руб. Ранее в июне в компании сообщили, что намерены завершить редомициляцию в РФ в конце 3-го или начале 4-го квартала текущего года.

Акции ВТБ без очевидных фундаментальных причин показывают уверенный рост уже вторую сессию подряд и развивают восстановление от минимумов с апреля прошлого года. Банк готовится к проведению обратного сплита акций в соотношении 5000 к 1, в связи с которым с 11 по 14 июля будут приостановлены торги его акциями на Мосбирже. В июне представители руководства ВТБ при этом говорили, что работают над вариантами более скорой выплаты дивидендов, чем запланировано в стратегии банка, предполагающей выплаты не ранее 2025 года. Решение по дивидендам за 2024 год планируется принять в начале следующего года после подведения результатов за 12 месяцев.

С технической точки зрения акции ВТБ в среду поднялись к максимуму с конца мая и тестируют сопротивление 2,1370 коп, чуть ниже которого расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика (2,10 коп). Гистограммы и линии MACD на дневном графике перешли к росту, а на недельном графике стремятся к положительной территории, указывая на возможную смену тренда по бумагам. Препятствием для «быков» у текущих уровней, однако, является образовавшаяся краткосрочная перекупленность, для снятия которой котировки могут стремиться в район 2,060 коп, а далее – к 2,010 коп (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Открывать новые «длинные» позиции с расчетом на движение ближе к 2,20 коп и 2,250 коп имеет смысл при стабилизации котировок выше 2,1370 коп. Вероятность слома среднесрочного нисходящего тренда при этом вырастет при закреплении выше 2,30 коп. В целом на данный момент рост акций ВТБ скорее можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ПИК (-1,45%), акции НЛМК (-1,23%), котировки Газпром нефти (-1,11%), бумаги ФосАгро (-1,08%), акции Северстали (-1,03%).

Акции ПИК и других бумаг корректировались после повышения в предыдущие сессии.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который после попыток роста в течение дня вновь отступил от района сопротивления 4990 пунктов, не находя веских драйверов для развития повышения.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли в пределах 1%, вновь стремясь в район сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно. В среду вечером инвесторы смогут оценить данные еженедельного отчета Минэнерго США по запасам, которые по средним прогнозам будут носить позитивный для цен характер и показать сокращение запасов как нефти, так и нефтепродуктов.   

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%. В середине недели участники в условиях спокойного макроэкономического календаря, очевидно, будут ориентироваться во многом на корпоративные новости. До открытия основных торгов рост на 14% показывают, в частности, акции FedEx, которая опубликовала сильный прогноз на 2024 год и объявила об обратном выкупе акций.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• продажи новых домов США в мае (19.00 мск)
• ФРС опубликует результаты ежегодных стресс-тестов в банковском секторе (23.30 мск)
• акционеры Башнефти, МТС, Газпром нефти обсудят дивиденды за 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в середине недели наблюдалась сдержанная динамика, хотя американский рынок, похоже, готов развить повышение к новым историческим максимумам в том числе благодаря корпоративным историям. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии ускорили рост и стремились к сопротивлениям 3180 пунктов и 1140 пунктов на фоне покупок в отдельных акциях. Инвесторы, очевидно, уже начинают присматриваться к перспективным идеям на 2-е полугодие текущего года, но до конца лета рынок еще может пережить новые волны падения, связанные в том числе с ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ РФ.