Акции Яндекса пытаются спасти восходящий тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе и пытались развить повышение на фоне улучшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск увеличился на 0,7% до 3759,34 пункта. Индекс РТС вырос на 1,05%, до 1611,39 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар опустился к 73,50 руб, к минимуму с начала июля, а евро стремился к 86,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ПИК (+3,69%) и котировки ВТБ (+2,84%). Акции Яндекса подорожали на 0,99%. В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-2,60%) и котировки Системы (-0,69%).

Яндекс в среду представил сильные результаты за 2-й кв 2021 года по US GAAP, согласно которым выручка компании подскочила на 97% г/г до 81,4 млрд руб при снижении скорректированной чистой прибыли на 47% г/г, до 1 млрд руб. Холдинг также поднял прогноз по выручке в этом году с 315-330 млрд руб. до 330-340 млрд руб.

С технической точки зрения акции Яндекса пытаются спасти восходящий тренд и в среду снимают краткосрочную перепроданность. При положении выше поддержки 5040 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) не исключено развитие отскока в район 5195 руб (средняя полоса Боллинджера), но ADX предупреждает о преобладании основного нисходящего тренда. Среднесрочно важная поддержка расположена у 4950 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно можно попытаться сделать ставки на развитие восходящей коррекции, но на данный момент подобные позиции представляются достаточно рискованными: до закрепления выше 5195 руб можно говорить о повышенной опасности возвращения котировок к снижению.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в умеренном плюсе и прибавляют порядка 0,5% в преддверии публикации отчета Минэнерго США о запасах. Прогнозы API позволяют ожидать оптимистичных для котировок сигналов, что обеспечило бы ценам дополнительный импульс к повышению во второй половине дня.  

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Региональные акции корректируются после снижения накануне, чему помогают в том числе квартальные результаты и новости таких эмитентов как Barclays и Deutsche Bank.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Индикатор пытается выйти в плюс после небольшого снижения в начале российской сессии. Ключевая краткосрочная поддержка расположена у 4350 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика): её преодоление в ближайшие дни возможно в случае поступления “ястребиных” сигналов от ФРС, данных об ускорении инфляции или общемирового уклонения от риска в связи с вирусной ситуацией.

События дня:

• торговый баланс США в июне (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• итоги заседания (21.00 мск) и пресс-конференция ФРС (21.30 мск)
• переговоры по стратегической стабильности между Россией и США в Женеве
• финансовые результаты Энел России по МСФО за 2-й кв 2021 г
• финансовые результаты РусГидро по РСБУ за 2-й кв 2021 г
• квартальные результаты Boeing, Facebook, Ford Motor, Paypal QUALCOMM

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти и стремились к сопротивлениям 3805 и 1620 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). До конца дня импульс к росту российский рынок может получить в случае ускорения восходящего движения цен на нефть. В целом покупатели пока сохраняют осторожность и проявляют активность лишь в отношении избранных эмитентов.