Акции Яндекса ждут прихода покупателей

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном минусе, подвергнувшись фиксации прибыли на фоне ухудшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск упал на 1,39%, до 2143,58 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,68%, до 1090,08 пункта, чувствуя себя более слабо из-за динамики рубля.  

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару и юаню, находясь у 62 руб и 8,40 руб соответственно, в то же время прибавляя чуть менее 1,5% к евро и торгуясь около 60,30 руб ввиду слабости европейской валюты на мировых площадках.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Qiwi (+1,86%), привилегированные акции Башнефти (+1,14%), котировки Акрона (+0,78%), бумаги ММК (+0,71%), котировки НЛМК (+0,64%) и обыкновенные акции Татнефти (+0,55%).

Повышение по большинству акций в четверг проходило без очевидных краткосрочных драйверов.

В наибольшем минусе к середине сессии находились гдр Эталона (-2,90%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,73%), котировки Селигдара (-2,20%) и акции Русснефти (-1,99%). Бумаги Яндекса потеряли 0,17%, отступив от минимумов дня.

Яндекс в четверг представил финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, которые по большинству показателей превысили наши прогнозы. В частности, компания сообщила о росте выручки на 46% г/г, скачке скорректированной EBITDA на 256% г/г и скорректированной чистой прибыли на уровне 5 млрд руб.

С технической точки зрения при этом интерес покупателей к Яндексу представляется ограниченным и еще не в полной мере восстановился после просадки в середине сентября. Объемы торгов по бумагам весь октябрь были сдержанными, что пока не позволяет им осуществить прорыв выше важных сопротивлений 2165 руб и 2255 руб. Тем не менее в случае активизации «быки», вероятно, с легкостью смогут поднять акции Яндекса выше указанных отметок с перспективой движения к апрельскому пику 2460 руб и последующим возвращением к февральским уровням. Держать краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл выше 2010 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1% вслед за продажами накануне в США. На рынки приходит осознание перспективы длительного периода высоких процентных ставок, которую в четверг подтвердила и глава ЕЦБ. Лагард, в частности, заявила, что рецессии будет недостаточно, чтобы ослабить инфляцию в регионе. Банк Англии сегодня подведет итоги очередного заседания, на котором, как и ФРС, вероятно, повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов. Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь при этом оказались лучше прогноза, но все еще указывают на её замедление.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 1,5%, корректируясь вниз вместе с другими рисковыми активами в том числе на фоне возобновления ралли американского доллара. Индекс доллара, в частности, вернулся к максимуму с 21 октября.       

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ, после попыток роста, вышел в минус и терял около 0,6%, указывая на риски еще одного дня продаж после подведения итогов заседания ФРС. Инвесторы опасаются дальнейшего роста процентных ставок, на фоне чего фондовые площадки могут развить среднесрочный нисходящий тренд.

События дня:

• заседание Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Карни (15.30 мск и 17.15 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
• индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в октябре
• производственные заказы США в сентябре (17.00 мск)
• встреча министров иностранных дел Большой семерки
• квартальные результаты Barrick Gold, ConocoPhillips, PayPal, Starbucks, EOG Resources, Airbnb, Moderna, Corteva

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались заметные продажи, которые рискуют перерасти в ускорение нисходящего тренда на фоне разочарования инвесторов слишком жестким тоном ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС также теряли позиции, но отступили от внутридневных минимумов, что дает надежду на дальнейшую стабилизацию настроений по ходу сессии. Фактор длительных выходных в РФ, однако, будет играть против покупателей и скорее заставит инвесторов сохранять повышенную осторожность и как минимум воздержаться от масштабных покупок до начала следующей недели.